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為什么中國半導(dǎo)體Top10的毛利,反而低于其他小IC公司?

 ICCAD 2018上揭曉了中國前十大IC設(shè)計企業(yè)排名,有6家企業(yè)的增長達(dá)到2位數(shù),但也有3家企業(yè)增長乏力,個別企業(yè)出現(xiàn)了大幅回調(diào)。一個令人驚訝的發(fā)現(xiàn)是:IC設(shè)計業(yè)前十名的毛利率,低于前一百名的企業(yè)毛利率。這是為什么……

在ICCAD 2018期間,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授的報告指出,2018年設(shè)計業(yè)的發(fā)展質(zhì)量整體向好,但問題也逐漸暴露。

他給出了2018年中國10大集成電路設(shè)計企業(yè)的最新排名。與2017年相比,10大設(shè)計企業(yè)的銷售總和達(dá)到1036.15億元,增幅為17.59%,與產(chǎn)業(yè)平均增速相差了14.83個百分點。雖然有6家企業(yè)的增長達(dá)到2位數(shù),但也有3家企業(yè)增長乏力,個別企業(yè)出現(xiàn)了大幅回調(diào)。

最重要的是,他指出,半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)前十名的毛利率,低于前一百名的企業(yè)毛利率。

業(yè)界很多媒體聽到這個消息都表示震驚,在ICCAD的采訪期間,EDN電子技術(shù)設(shè)計的記者也從不同企業(yè)高層那里聽到了他們的觀點。

解讀一:Top10處在技術(shù)攻關(guān)階段

Synopsys資深副總裁暨亞太總裁林榮堅認(rèn)為:“這是因為現(xiàn)在Top10處在技術(shù)攻關(guān)階段。”

他認(rèn)為Top 10的公司在技術(shù)攻關(guān)階段的投資會比較大,相應(yīng)的成本會增加,而反饋的營收可能在2019年才表現(xiàn)出來。

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“我覺得比較難從一年的數(shù)據(jù)分析到底發(fā)生什么事情。但是整體來講,中國半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)每年的增長不成問題,這個趨勢很清楚。” 林榮堅指出。

解讀二:利基市場和消費類市場競爭激烈度不一樣

臺積電(中國)副總經(jīng)理陳平表示數(shù)據(jù)是第一次聽到,沒有仔細(xì)研究。“但如果有也很正常。”他說,“首先魏總報告的是毛利而不是純利,這是很重要的分辨。如果是很小的公司,做一兩個利基市場,在里面是可以拿到比較好的毛利。當(dāng)然如果公司規(guī)模太小也許純利不見得好,這個要具體分析財報。”

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他認(rèn)為問題最難的不是拿高毛利,而是既要成長、還要拿比較高的利潤。

中小型的公司只專注一兩億美金的小市場,競爭者少,自然容易保持比較高的毛利,但是不見得公司有成長性。

舉例來說,如果Top的公司是做消費類應(yīng)用,主打相對標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,那毛利就不會高,如聯(lián)發(fā)科的毛利也就是30%多,某公司最大的手機部門毛利也是30%多。以中國公司的地位來說,這其實不是駭人聽聞的事情。

未來:哪類公司會進入Top10?

回顧過去數(shù)十年的發(fā)展,Top 10的排名一直變,這幾年除了第一名海思始終不變,底下很多公司在變。

“我們很難很快總結(jié)到底什么樣是成功的方程式,但是有一個可能的方向。不光中國,全球的IC設(shè)計的主導(dǎo)已經(jīng)從專門做IC設(shè)計的公司,清晰的轉(zhuǎn)移到系統(tǒng)公司。“林榮堅指出。

現(xiàn)在很多系統(tǒng)公司或者服務(wù)型公司,接下來都計劃做IC。中國成功的案例就是海思、大疆。“那第三家、第四家呢?雖然中國有那么多成功的系統(tǒng)公司,但成功走上這個模式的還不多。所以,有一個系統(tǒng)公司的背景和業(yè)務(wù)規(guī)模是必要條件,而不是充分條件。”林榮堅補充道。

他認(rèn)為經(jīng)營系統(tǒng)公司和IC設(shè)計公司需要完全不同的土壤和養(yǎng)分,薪資結(jié)構(gòu)、管理方法以及整個產(chǎn)品從開始發(fā)展到研發(fā)的過程都是兩種不同的事件。中國除了市場,還有一個非常大的優(yōu)勢是應(yīng)用市場,接下來會看到更多AI應(yīng)用,或汽車領(lǐng)域的發(fā)展。如果這些領(lǐng)域的系統(tǒng)公司可以放手去做,那他們成功率會比較高。

半導(dǎo)體行業(yè)除了7納米的芯片,還有大量的是小芯片組成的市場,摩爾精英CEO張競楊指出,“我們手機里面真正用到7納米的就是一兩塊芯片,剩下幾百個芯片都是其它工藝。大量創(chuàng)業(yè)公司依靠這些小芯片也在蓬勃的成長。魏教授指出目前中國的IC設(shè)計公司有1600多家,很多人會覺得這些公司一定很快死掉。而我們認(rèn)為這些公司很多會以特別的形態(tài)生存下來。”

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