作為國(guó)內(nèi)最大金額的并購(gòu)交易案——聞泰對(duì)安世半導(dǎo)體收購(gòu)案一直備受業(yè)界矚目。如今聞泰通過(guò)了市場(chǎng)監(jiān)管反壟斷調(diào)查這步，意味著這場(chǎng)收購(gòu)交易已經(jīng)開(kāi)啟了“快進(jìn)”模式……
聞泰科技今日發(fā)布公告稱，公司于5月6日收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》（反壟斷審查決定[2019]175號(hào)）。具體內(nèi)容如下：
公告內(nèi)容中，“部分業(yè)務(wù)案”即為安世半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。
安世半導(dǎo)體是全球半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件的先進(jìn)企業(yè)，其業(yè)務(wù)覆蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試的全部環(huán)節(jié)。目前產(chǎn)品包含分立器件、邏輯器件、MOSFET器件三大產(chǎn)品類別，且市占率均位于全球前三。
此前，以建廣資產(chǎn)為代表的中資將安世半導(dǎo)體私有化，如今安世半導(dǎo)體即將回歸A股，被聞泰科技收入囊中。根據(jù)此前披露的重組方案，聞泰科技將采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，以總計(jì)支付267.90億元購(gòu)買安世集團(tuán)部分GP和LP的份額，間接持有安世集團(tuán)控股權(quán)。
據(jù)聞泰科技披露的收購(gòu)草案顯示，公司將采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買安世半導(dǎo)體資產(chǎn)切入半導(dǎo)體賽道，其中交易對(duì)價(jià)199.25億元，包括聞泰科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)99.69億元；另外聞泰科技擬以24.68元/股發(fā)行價(jià)格發(fā)行4.02億股份支付交易對(duì)價(jià)99.56億元，募集配套資金70億元支付對(duì)價(jià)、償還借款、補(bǔ)充流動(dòng)性等。
目前，聞泰科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)正處于中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核過(guò)程中，能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)仍存在不確定性。
倘若這次收購(gòu)能成功，聞泰科技將取得安世集團(tuán)的控制權(quán)。作為并購(gòu)發(fā)起方的聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導(dǎo)體器件領(lǐng)域，雙方業(yè)務(wù)將形成良好的協(xié)同效應(yīng)，有助于增強(qiáng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，并在物聯(lián)網(wǎng)、5G等高增長(zhǎng)領(lǐng)域打開(kāi)巨大的聯(lián)合創(chuàng)新空間。
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