在ASPENCORE主辦的2018全球雙峰會的第二天------全球分銷與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會上，本土技術(shù)分銷商潤欣科技的董事副總經(jīng)理龐軍帶來了“IC技術(shù)轉(zhuǎn)移和本土設(shè)計生態(tài)”的主題演講。他認(rèn)為分銷商的本質(zhì)應(yīng)該是技術(shù)買賣行業(yè)，也就是協(xié)助技術(shù)轉(zhuǎn)移。具體來說有兩層含義：一是從技術(shù)的原產(chǎn)地，從技術(shù)比較先進(jìn)的區(qū)域向技術(shù)落后的區(qū)域進(jìn)行轉(zhuǎn)移；二是市場的轉(zhuǎn)換，就是從IC基礎(chǔ)設(shè)計技術(shù)向IC應(yīng)用技術(shù)轉(zhuǎn)移。
談到分銷市場的變化，在龐軍看來主要有三個變化，一是環(huán)境在變化；二是設(shè)計和制造的分工；三是利潤變薄了。
龐軍在演講中提到在他入行的時候大概有3000家IC設(shè)計和制造公司，到今天有頭有臉的只剩下500家。為什么會出現(xiàn)這么大幅度的并購呢？他認(rèn)為真正的原因是產(chǎn)業(yè)資本擔(dān)心每年的設(shè)計投入收不回去。由于背后的財團(tuán)是一個，兩家公司合并后，就可以抽走一部分現(xiàn)金，一定程度上減少研發(fā)和設(shè)計投入。
“在2017年，這500家IC設(shè)計制造公司銷售3900億美元，研發(fā)投入約590億美元，覆蓋的電子產(chǎn)品的制造商有100萬家，現(xiàn)在還在這個水平。這是就是說分銷市場的環(huán)境在變化。”龐軍說。
設(shè)計和制造分工方面，龐軍認(rèn)為設(shè)計和制造分工是由來已久的，不光是產(chǎn)業(yè)的分工，完全是兩個專業(yè)。他解釋說，“比如服裝業(yè)，服裝設(shè)計和服裝制造完全是兩個專業(yè)，服裝制造的人只關(guān)心一塊布是扯六條褲子還是七條褲子，鈕扣多少錢一個，時裝設(shè)計行業(yè)不會想這些。半導(dǎo)體設(shè)計和制造是兩個專業(yè)，它不僅是一種分工，是兩個專業(yè)。”
那為什么現(xiàn)在利潤變薄了呢？龐軍在演講中表示，“經(jīng)濟(jì)學(xué)里面有一種二八原則的分布，比如蘋果每年只出產(chǎn)20%的手機(jī)，但是占有80%的利潤，這是經(jīng)濟(jì)學(xué)的資源和資金自然的分配。如果它有很大的改進(jìn)余地，像2000年初過技術(shù)剛剛進(jìn)入中國，整個行業(yè)都有非常高的利潤，現(xiàn)在潤欣科技是我原先的供應(yīng)商，那時候我在UT斯達(dá)康，我在那里做12年，那時候是我的供應(yīng)商，做終端電子產(chǎn)品的利潤率有50%，有時候雙倍都可以。因為整個行業(yè)的利潤很豐厚。”
但現(xiàn)在整個分銷行業(yè)都覺得利潤變薄了，同時也會感受到上下游的日子變得難過。“我記得10年前一顆芯片賣給19美金，一個路由器26美金，基本上都是這個芯片。做到今天大概8毛5分錢，一顆雙屏2×2的芯片，應(yīng)用在物聯(lián)網(wǎng)上，大概也就是8毛5分錢，還在做，說明還有利潤。但是利潤沒有原來那么高了。高通也是一樣，我們也是高通的分銷商，高通三季度財報有虧損，十年前的高通哪怕是中國區(qū)的銷售，在國內(nèi)飛行都是要坐頭等艙，住五星級酒店還要住商務(wù)套房，但是現(xiàn)在不行，現(xiàn)在哪怕到美國出差，中國副總裁也只能坐經(jīng)濟(jì)艙。”龐軍表示。這也就是說，其實不僅是分銷商行業(yè)的利潤變薄了，其實原廠供應(yīng)商的利潤也變薄了。
圖1：近十年來分銷市場的客戶變化。
還有客戶也在變化，龐軍表示，在2008年時，這個分銷行業(yè)分為Tier-1、Tier-2和長尾市場。但進(jìn)十年來Tier-2的客戶份額一直在減少。他拿去年高通的統(tǒng)計舉例說，“去年高通統(tǒng)計Tier-2是4家，Tier-1是3家。這個分布對分銷商是有影響的，Tier-1的客戶一般是芯片原廠直接負(fù)責(zé)的，Tier-2客戶是分銷商主力的有量的客戶。這個層級如果消失，對我們的業(yè)務(wù)實際上是會有影響的，我們也分析這個市場的變化。還有很多公司都做長尾市場，但長尾市場的公司通常技術(shù)能力相對弱。”
龐軍坦承前面的這些變化對分銷商來說是有些負(fù)面的，但大家也不必悲觀，他表示，“目前信息產(chǎn)業(yè)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈80%都沉淀在大中華區(qū)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈有50%沉淀在大中華區(qū)。而從歷史來看，一百年前的汽車供應(yīng)鏈在歐洲興起，現(xiàn)在好的汽車傳感器廠商基本都在歐洲；日本電子產(chǎn)業(yè)雖然最近20年來衰退得比較厲害，這主要是因為攝像頭、DVD、電視機(jī)等產(chǎn)品被智能手機(jī)侵蝕掉了，但是現(xiàn)在最好的圖像傳感器、顯示屏和基礎(chǔ)材料廠家基本都在日本。還有臺灣的PC產(chǎn)業(yè)多少年了，到現(xiàn)在也沒有被挪走。這些都充分說明大產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計生態(tài)是不容易被挪走的。“
分銷商也是看市場機(jī)會，“我們看到的機(jī)會是現(xiàn)在做物聯(lián)網(wǎng)的一些好的傳感器，首先都是在手機(jī)上使用，然后再移植到手機(jī)以外的行業(yè)。國內(nèi)做得好的OEM，比如智能POS機(jī)，因為長得比較像手機(jī)，現(xiàn)在全球前五基本都在國內(nèi)。當(dāng)然，這也跟大廠商的引領(lǐng)有關(guān)，找到大產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用，就能在市場得到很好的發(fā)展。“龐軍指出。
潤欣科技是2000年在上海成立的一家分銷商公司，分銷的產(chǎn)品比較專，主要聚焦在無線連接和傳感器方面。龐軍介紹說，潤欣科技目前的想法是把原來手機(jī)處理器上運行的一些算法移植到嵌入式系統(tǒng)中。他還介紹了一款他們新推出的模塊產(chǎn)品------無線及傳感器系統(tǒng)。該模塊具有無線數(shù)據(jù)傳輸、圖像感知、語義感知、生物識別、自定義計算、自組網(wǎng)和路由，以及超低功耗等特性?？蓮V泛應(yīng)用于商用空調(diào)、掃地機(jī)器人、倉庫，以及智能駕駛系統(tǒng)等場景。
龐軍相信物聯(lián)網(wǎng)對電子產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者來說是一個很好的機(jī)會。潤欣科技從2013年開始就在物聯(lián)網(wǎng)方面有投入，今年已經(jīng)是第五年了。他承認(rèn)，前面幾年的投入基本沒有任何產(chǎn)出，
“我記得2014年的時候，研發(fā)團(tuán)隊一年投了150多個項目，最后量產(chǎn)的不到10個。當(dāng)時市場很浮躁，到處都是大眾創(chuàng)新、眾創(chuàng)空間、BAT，項目很多，但最終量產(chǎn)的其實并不多。不過，這幾年情況在好轉(zhuǎn)，像我們?nèi)ツ昃?0個項目，量產(chǎn)了大概10個。今年做到現(xiàn)在只有26個項目，量產(chǎn)的就有5個。其實，市場不好的時候比較接近于真實情況，不會有那么多口號式的產(chǎn)品出來。像大疆，我們每年給它供的芯片在3000萬美美元，就做它的圖像傳輸和射頻點對點的芯片。美的每年有使用我們超過1500萬片的WiFi芯片，用在空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚電產(chǎn)品上。“
圖2：本土產(chǎn)業(yè)和設(shè)計生態(tài)。
此外，龐軍還談到了本土產(chǎn)業(yè)和設(shè)計生態(tài)。他表示，上面這個設(shè)計生態(tài)圖看起復(fù)雜，但如果要做碎片市場的合作，就會有這么多的合作伙伴做項目。
他認(rèn)為國內(nèi)設(shè)計生態(tài)差，不容易收到訂單，不容易掙到錢的原因主要有兩個：一是自身的專業(yè)水平不足，不管是個人、學(xué)校教育、企業(yè)運作模式，還是資本都存在專業(yè)水平不足的情況；而是比較急功近利，都是業(yè)績導(dǎo)向，公司需要保證盈利。但研發(fā)從投入到產(chǎn)出的周期卻比較長。
最后，龐軍強(qiáng)調(diào)潤欣科技一直選擇做專業(yè)性的投入，公司的規(guī)模不一定要做得很大，但一定要增加公司的專業(yè)性。
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