安防芯片、MOS、驅(qū)動(dòng)IC頻傳缺貨漲價(jià)？真相是...

國(guó)際電子商情24日訊，近期，有媒體相繼報(bào)道MOS、驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)消息，引發(fā)市場(chǎng)密切關(guān)注。而這些報(bào)道都提到了“供需失衡”和“原材料成本上漲”。

MOS管和IC系列價(jià)格調(diào)漲20~30%?

日前，有媒體曝出一份據(jù)稱是國(guó)產(chǎn)廠商發(fā)出 的《漲價(jià)聯(lián)絡(luò)函》，該信函發(fā)出時(shí)間為2020年9月21日。信函指出，由于市場(chǎng)變化，MOS管和IC晶圓緊缺，原材料價(jià)格急劇上漲，導(dǎo)致公司成本大幅上漲，供需缺口不斷擴(kuò)大；為了維持公司的正常運(yùn)營(yíng)，緩解成本上升的壓力，公司根據(jù)原材料價(jià)格上漲的實(shí)際情況，從2020年10月1日起，對(duì)MOS管和IC系列產(chǎn)品價(jià)格作出相應(yīng)上調(diào)，調(diào)整幅度為20%-30%。

國(guó)際電子商情了解到，上述聯(lián)絡(luò)函是由一家集研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試和銷售于一體的國(guó)內(nèi)廠商，主營(yíng)產(chǎn)品包括電源管理芯片、低中高壓MOS管、單片機(jī)和功率器件，提供TO/SOD/SOP/SOT/QFN/DFN等封裝服務(wù)，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、家電消費(fèi)電子、電源管理、汽車鋰電、工業(yè)控制等領(lǐng)域。

針對(duì)上述漲價(jià)信息，國(guó)際電子商情小編已發(fā)函求證，當(dāng)事廠商暫未回復(fù)。

“MOS管利潤(rùn)空間本來就不大，這個(gè)部分的成本上調(diào)其實(shí)影響不大，相關(guān)需求終端可以用芯片類的利潤(rùn)抵消這部分的上漲。目前國(guó)產(chǎn)MOS管多數(shù)走直銷，當(dāng)然也包括這家，小部分也有代理商，影響十分有限。我更關(guān)心的是原材料上漲會(huì)不會(huì)影響一些通貨的價(jià)格和交期，會(huì)多關(guān)注幾個(gè)國(guó)外原廠還有材料市場(chǎng)動(dòng)向。”一名市場(chǎng)人士認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)MOS廠的漲價(jià)消息對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)不會(huì)有太大影響，但會(huì)密切關(guān)注國(guó)外原廠和供應(yīng)鏈上游情況。

海思安防芯片最高漲超10倍？

與此同時(shí)，在“華為禁令”起效前，海思IPC芯片也傳出因供貨緊張，價(jià)格水漲船高的現(xiàn)象。市場(chǎng)認(rèn)為，這與海思在國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)的地位有直接關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)IPC市場(chǎng)約70%份額被海思占據(jù)。

以海思Hi35系列芯片為例，平常價(jià)格大概為150元的芯片，已經(jīng)漲超4倍，交易價(jià)到達(dá)600元。定位高端的Hi3559A，價(jià)位則從500元一度被炒至3000元以上，近期傳出單價(jià)飆到6000元左右。

不過，據(jù)數(shù)家代理商表示，海思目前全系列芯片都處于缺貨狀態(tài)，長(zhǎng)期供應(yīng)的可能性非常小，認(rèn)為市場(chǎng)的漲價(jià)現(xiàn)象是“有價(jià)無市”，建議業(yè)者保持理智，不宜盲目跟風(fēng)。

“手上有貨的那些人，今年是賺是虧全看這次了。”一名匿名業(yè)者指出，今年行業(yè)不景氣，先是疫情停工，之后國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)了，多數(shù)國(guó)內(nèi)終端都“元?dú)獯髠?rdquo;，加上海外疫情發(fā)展嚴(yán)峻等因素，進(jìn)而導(dǎo)致旺季不旺，需方買貨意愿不比去年同期強(qiáng)烈，因此現(xiàn)貨商意圖借漲價(jià)出貨，“先靠漲價(jià)找到終端用戶，之后再把炒高的價(jià)格降低一點(diǎn)賣給對(duì)方，只要有貨在手，就是穩(wěn)（賺不賠 ）的！”

上述業(yè)者指出，此次海思芯片漲價(jià)，與其安防市場(chǎng)的地位有直接關(guān)系。公開資料顯示，海思在安防領(lǐng)域的產(chǎn)品線已覆蓋前端IPC SoC到后端DVR/NVR，是該領(lǐng)域的“主要玩家”之一。

據(jù)了解，安防芯片市場(chǎng)格局確立，國(guó)內(nèi)IPC市場(chǎng)份額則以海思、德州儀器、Ambarella三大廠商為主導(dǎo)。有數(shù)據(jù)指出 ，海思在2016年時(shí)，就占據(jù)了國(guó)內(nèi)IPC市場(chǎng)62%份額，而今更是憑借自研的ISP模塊在全球安防市場(chǎng)站穩(wěn)，市占率達(dá)到70%，且在視頻錄像占有率超90%。

據(jù)悉，除了搭載在 華為手機(jī)的麒麟芯片外，海思在安防視頻監(jiān)控芯片（IPC SoC）在國(guó)內(nèi)具有先進(jìn)地位，其產(chǎn)品性能優(yōu)于國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。值得一提的是，在 IC Insights今年5月發(fā)布的2020年Q1的全球半導(dǎo)體TOP10榜單中，海思(HiSilicon) 以約27億美元的銷售額首次躋身全球前十大半導(dǎo)體廠之列，排在第10，前9家分別是：英特爾、三星、臺(tái)積電、海力士、美光、博通、高通、德州儀器和英偉達(dá)。

代工產(chǎn)能緊張，顯示驅(qū)動(dòng)IC缺貨到明年中旬？

另外，繼8英寸晶圓代工產(chǎn)能滿載拉抬漲代工價(jià)后，臺(tái)媒日前報(bào)道指出，由于8英寸晶圓訂單排到明年，產(chǎn)能 吃緊局面持續(xù)，部分需求訂單涌入6英寸晶圓代工廠，或可能順勢(shì)推高6英寸晶圓代工價(jià)。

報(bào)道指出，美國(guó)制裁疊加疫情影響持續(xù)，此背景下，下游高價(jià)搶單的情況與日俱增，由于8英寸家用產(chǎn)能促進(jìn)，訂單開始涌入6英寸晶圓，中國(guó)臺(tái)灣代工大廠茂矽（MOSEL）日前表態(tài)，不排除與客戶協(xié)商調(diào)漲代工價(jià)格的可能。由于毛利較低的半導(dǎo)體搶不到8英寸晶圓產(chǎn)能，只好轉(zhuǎn)向。如今茂矽產(chǎn)能也已滿載，據(jù)透露訂單需求端訂單來自中國(guó)大陸地區(qū)，并透露將優(yōu)先接下IC需求訂單，MOSFET的需求會(huì)將酌情考慮。

報(bào)道稱，目前晶圓漲幅都在10%以上，而顯示驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)取決于不同廠商吸收成本的能力。對(duì)于關(guān)聯(lián)廠商/渠道商而言，驅(qū)動(dòng)IC量?jī)r(jià)齊升屬利好消息，尤其是擁有一定庫存水位的商家。

另一方面，因8英寸晶圓代工產(chǎn)能失衡持續(xù)，導(dǎo)致相關(guān)需求交期延后，目前已延長(zhǎng)至4個(gè)月。因此，多數(shù)IC設(shè)計(jì)者已經(jīng)開始提早主動(dòng)加價(jià)預(yù)定產(chǎn)能，有傳出報(bào)價(jià)將提高一成。在晶圓代工價(jià)上漲，也讓部分IC設(shè)計(jì)廠決定主動(dòng)跟進(jìn)調(diào)漲。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于上游8英寸晶圓代工產(chǎn)能偏緊，致使顯示驅(qū)動(dòng)IC供貨缺口達(dá)15%至20%，預(yù)計(jì)到2021年中才會(huì)有所緩解。

據(jù)了解，在此之前，包括電源管理芯片、面板驅(qū)動(dòng)IC與傳感器等需求強(qiáng)勁，加上晶圓代工產(chǎn)線新增產(chǎn)能有限，使得8英寸晶圓產(chǎn)能吃緊，聯(lián)電及世界先進(jìn)等8英寸晶圓代工廠已經(jīng)滿載。

供應(yīng)鏈消息人士透露，幾家代工廠商在產(chǎn)能滿載的情況下，還可能拿下部分高通的訂單。有消息人士指出，由于擔(dān)憂中芯國(guó)際存在被美國(guó)制裁的可能，因此前者的第二大客戶——日前正在尋求包括臺(tái)積電、聯(lián)電以及世界先進(jìn)等代工廠洽談轉(zhuǎn)單事宜。不過，這一傳言尚未得到關(guān)聯(lián)方證實(shí)，具體情況仍有待觀察。