美制裁下，傳華為、中興砍單5G供應(yīng)鏈

日媒：華為、中興5G基站出貨不順

據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》報(bào)道，有消息人士透露，在美國本周對華為等實(shí)體采取管制措施之前，由于第二輪制裁9月生效在即，中國最大的兩家電信設(shè)備供應(yīng)商華為技術(shù)有限公司(Huawei Technologies)和中興通訊(ZTE)已經(jīng)放緩了5G基站的安裝速度，并分別在6月通知了部分供應(yīng)商要放慢特定產(chǎn)品的出貨，以便于兩家公司改用零部件或重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品。

消息人士稱，此舉是美國自今年5月擴(kuò)大對華為等清單實(shí)體的出口管制令后，中國推動“去美化”行動的一環(huán)。

今年5月，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）在祭出新的出口管制規(guī)定，取消了此前《外國直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）》中“采用美國的技術(shù)占比低于25%不受限制”特例，進(jìn)一步限制了華為使用包含美國技術(shù)和軟件在國外設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體的能力。

據(jù)了解，由于華為、中興在5G基站的主要供貨商多為中國臺灣地區(qū)廠商，因此，在美國本周宣布升級管制令后，重挫了包括穩(wěn)懋、南電、泰碩、聯(lián)亞、昇達(dá)科、華通等廠商股價(jià)（相關(guān)閱讀：美擴(kuò)大華為管制，恐引發(fā)全球供應(yīng)鏈混亂）。

華為、中興供應(yīng)鏈遭砍單，供應(yīng)恢復(fù)遙遙無期？

一家中興供應(yīng)商的高管表示：“我們的客戶6月時(shí)告知我們放慢出貨，而且?guī)缀踉?月停止出貨。我們的產(chǎn)品須再度經(jīng)過產(chǎn)品驗(yàn)證測試，因這位客戶已大幅變更設(shè)計(jì)，我們不清楚這位客戶何時(shí)才會要求恢復(fù)正常供貨。”

巧合的是，臺媒最新報(bào)道中，為中興供應(yīng)散熱模組的泰碩周四也給出了類似言論。報(bào)道稱，由于美禁令加速了中興“去美化”，因此，泰碩與中興共同開發(fā)的基站AAU也需重新設(shè)計(jì)，且自8月開始中興相關(guān)產(chǎn)品出貨全面停擺。該公司預(yù)計(jì)，這一情況可能會延續(xù)到年底，并預(yù)估自9月起的每月營收預(yù)計(jì)會減少約2億元新臺幣。

“客戶已修改一些設(shè)計(jì)，并變更制程中使用的設(shè)備，已經(jīng)拖慢了5G基站的安裝速度。此外，客戶還有削減年底前訂單的可能。”另一家華為供應(yīng)商說。

不過，這場“去美化”行動中，并非沒有“贏家”。

“我們是看長期，華為禁令對公司對產(chǎn)業(yè)的直接關(guān)系不大，說實(shí)話5月份美國商務(wù)部公布（出口管制）后，我們確實(shí)受到短期影響，但很快調(diào)整過來了。因?yàn)閺漠a(chǎn)業(yè)而言，每個(gè)公司都認(rèn)為未來載板需求很多。相信（后續(xù)）業(yè)績也能反映出不錯的產(chǎn)業(yè)前景象。”IC載板暨PCB大廠南電副總經(jīng)理呂連瑞在今（20）日的法說會上說。

他同時(shí)表示，不擔(dān)心客戶5G布局及需求因此被削減，“只是訂單時(shí)間早晚的問題。因?yàn)楦漠a(chǎn)品設(shè)計(jì)、替換零部件不會削減載板的用量，（南電）甚至可能因此獲得更多延伸不同的需求的訂單，生產(chǎn)載板或PCB對于我們來說都是一樣的。”

業(yè)者：日媒舊聞重提疑別有用心，傳統(tǒng)旺季未變

8月17日，美國宣布再次擴(kuò)大華為禁令，新規(guī)禁止非美國公司在沒有特別許可的情況下，向華為出售使用美國技術(shù)生產(chǎn)的芯片。SIA同天表示，禁令在打擊華為的同時(shí)，也在重傷美國芯片產(chǎn)業(yè)。

“禁令出貨不順，這個(gè)傳聞起碼應(yīng)該放在6月比較及時(shí)，現(xiàn)在都設(shè)計(jì)完了才舊事重提，是生怕別人不知道這是刻意造謠抹黑嗎?”一名匿名人士認(rèn)為，日媒這時(shí)放出消息居心不良。

有PCB業(yè)者指出，由于華為、中興對5G基站需求仍相當(dāng)重視，各種新的設(shè)計(jì)在兩個(gè)月前就已經(jīng)定案，相關(guān)供應(yīng)商早已配合完成驗(yàn)證設(shè)計(jì)。今年5月起，華為、中興就已加速“去美化”，到今年6、7月，相關(guān)PCB與CCL業(yè)者已完成新設(shè)計(jì)，傳統(tǒng)旺季需求并未改變。

另據(jù)臺媒報(bào)道，鑒于射頻PA大廠穩(wěn)懋每年來自華為的營收占比高達(dá)到15~20%，因此市場憂心美國升級華為管制令對其沖擊最大。不過，穩(wěn)懋董事長在昨（19）日的法說會上表示：“（影響）最多只是時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能會延后，因?yàn)?G是趨勢這點(diǎn)沒有改變，后續(xù)依舊會按照既定規(guī)劃擴(kuò)充產(chǎn)能，全力滿足客戶需求。”

不過，上述匿名人士指出，由于美國BIS本周一宣布擴(kuò)大制裁試圖將華為排除在5G供應(yīng)鏈外，在供應(yīng)鏈全球化的今天，是有進(jìn)一步拖慢全球5G基礎(chǔ)建設(shè)的可能。

“我們擁有一個(gè)全球供應(yīng)鏈，因此，無論你從哪家公司購買設(shè)備，都會發(fā)現(xiàn)來自中國的零部件。即使是從我們的國內(nèi)鄰居愛立信購買設(shè)備，你也會在這些設(shè)備中找到中國的硬件和零件。”今年7月，瑞典第二大電信公司Tele2公司CEO Anders Nilsson曾表示，由于美國對華為的制裁以及歐洲各國政府審查使用中國設(shè)備正在拖后5G推出速度，因?yàn)榘殡S這些限制和安全問題帶來的負(fù)面影響已經(jīng)造成了整個(gè)歐洲5G投資的延遲。