消息稱MLCC備貨潮延后...

據(jù)工商時(shí)報(bào)報(bào)道，日前有消息傳出蘋(píng)果iPhone 12將打破往年9月新品上市的慣例，延期一到兩個(gè)月后發(fā)布。供應(yīng)鏈依照該時(shí)間點(diǎn)推算，蘋(píng)果三大日系MLCC供應(yīng)鏈備貨潮有望在8月下旬啟動(dòng)，第一大供貨商村田制作所因應(yīng)蘋(píng)果的備料需求，第三季MLCC議價(jià)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，也穩(wěn)住第三季全球MLCC的供需架構(gòu)。

按照慣例，蘋(píng)果新款hiPhone機(jī)型均在9月份的秋季新品發(fā)布會(huì)上推出，上游被動(dòng)組件備貨潮約在7～8月啟動(dòng)。在日前傳出iPhone 12將延期至10月下旬上市，5G版本則于11月發(fā)布消息后，上游供應(yīng)鏈以蘋(píng)果新機(jī)上市的時(shí)間點(diǎn)推算，MLCC的備貨潮預(yù)計(jì)自8月下旬啟動(dòng)。

目前蘋(píng)果第一大MLCC供貨商為村田，京瓷、太陽(yáng)誘電也是主力供貨商，而同為蘋(píng)果供應(yīng)鏈的三星電機(jī)，在新一代機(jī)型中，據(jù)傳供貨比率已經(jīng)降低。

被動(dòng)組件廠表示，手機(jī)邁向復(fù)蘇是影響下半年MLCC供需結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵，尤其5G機(jī)型的平均元件用量有望成長(zhǎng)20～30％。

與此同時(shí)，由于疫情推升宅經(jīng)濟(jì)需求，PC用MLCC出貨量看俏。但由于疫情影響，目前市場(chǎng)MLCC的庫(kù)存水位比2018年還要低，上半年疲弱的手機(jī)市場(chǎng)一但復(fù)蘇，消化產(chǎn)能的效果顯著，這被視為MLCC龍頭村田在稼動(dòng)率未能滿載的情況下仍具備較強(qiáng)的第三季議價(jià)能力的主因。 此外，疫情在全球范圍內(nèi)發(fā)展仍未向好，居家防疫措施持續(xù)帶動(dòng)宅經(jīng)濟(jì)需求增長(zhǎng)，MLCC需求將持續(xù)擴(kuò)大。 龍頭廠的價(jià)格按兵不動(dòng)，對(duì)第三季全球MLCC報(bào)價(jià)發(fā)揮著穩(wěn)定的作用。

不過(guò)業(yè)界認(rèn)為，第三季MLCC的供需結(jié)構(gòu)平衡，但因原廠供貨仍未達(dá)到百分之百順暢，產(chǎn)線僅維持中低稼動(dòng)率運(yùn)轉(zhuǎn)。IT、電競(jìng)、游戲等應(yīng)用需求強(qiáng)烈之下，高容的MLCC已有規(guī)格吃緊跡象，雖然交期沒(méi)有大幅延長(zhǎng)，但已有板卡廠啟動(dòng)預(yù)防性備料，避開(kāi)手機(jī)的備貨潮。