從去年第四季開始,內(nèi)存價錢一路下跌,市場持續(xù)低迷。不過到目前看來,整個內(nèi)存市場,Chips不是很缺貨,SSD持續(xù)缺貨,交期拉長,價格漲幅明顯。
Micron方面,因為一批Z01A的DDR4料號EOL,在十月份已經(jīng)過了last buy date,近期詢盤較多。另外新的DDR4料號需求較旺,如MT40A1G8SA-062EIT:E、MT40A1G8SA-075:E、MT40A2G8VA-062E:B 等。
由于大容量Nand主要應用在SSD,受SSD缺貨影響,導致大容量的Nand flash供貨緊張,主要詢盤在美光和東芝的一些料號,如 MT29F1T、MT29F2T、MT29F256G等。Nor Flash:
按料號來分,如M25P*, N25Q*, M29*,M28*這些小容量的Nor flash市場現(xiàn)貨較多,再加上小容量較易被國產(chǎn)臺系替代,這類料號需求較小,顧客的目標價基本都比代理價格低很多,如果不是虧損出貨,恐很難成交。反而一些較大容量的Nor flash更容易成交訂單。
Micron方面,EMMC 4GB價格上漲了10%~15%,8GB之前已經(jīng)漲過價格,最缺貨的還是8GB 5.0版本,料號是MTFC8GAKAJCN-1M WT,9月底開始缺貨直到11月中下旬,12月初原廠才有陸陸續(xù)續(xù)的出貨放出來。
近期市場還有一些現(xiàn)貨的詢價,不過到貨都是之前已經(jīng)有訂單的需求,很難分現(xiàn)貨出來。另一顆32GB MTFC32GAKAENA-4MIT,需求大部分都是現(xiàn)貨或者短交期。
最近美光Module以工廠訂單成交為主。料號涉及2GB/4GB/8GB PC/Notebook類,如MT16HTF25664HZ-800M1,MT16KTF1G64HZ-1G9P1,MT8KTF51264HZ-1G9P1等。
固態(tài)硬盤方面,Micron企業(yè)級240GB的價格上漲了近30%,480GB價格上漲了近10%,960GB價格上漲了近20%,交期訂單基本都在八周以上。近期市場詢盤激增,成交也有所上升,大部分都是現(xiàn)貨需求。
目前市場較活躍料號有MTFDDAV960TCB-1AR1ZABYY,MTFDDAK240TCB-1AR1ZABYY,MTFDDAK256TDL-1AW1ZABYY和MTFDDAK480TCB-1AR1ZABYY。
INTEL的供應沒有任何明顯的改善,只是在本來供應非常緊張的型號稍微緩解的情況下,其他的本來供應正常的型號又出現(xiàn)短缺,如Mobile CPU的I5-8250U和I7-8550U,可以看到有部分到貨,價格有所松動。不過同一時期網(wǎng)卡控制芯片的交貨期從平常的2周變化到現(xiàn)在的4-5周(FTX710-BM2 SLLKC),XEON Cascade Lake 缺貨的情況嚴重。
Desktop市場,8500,9500 是主要缺貨的型號,可以說INTEL的供貨很難在短時間內(nèi)得到解決,短缺的情況將持續(xù)存在。目前INTEL 的企業(yè)級SSD 同樣非常的缺貨,240G,480G 市場基本沒有報價。
XEON 服務器的需求強勁,有大客戶在市場找大量的CascadeLake 的XEONCPU 4114 ,5210等型號,不過現(xiàn)貨市場已經(jīng)很少有貨報了。同樣熱門的產(chǎn)品,INTEL企業(yè)級SSD,S4510,S4610,240G,480G價格上漲很快,貨源很少。
企業(yè)級機械硬盤在第四季度需求不斷增多,尤其是希捷和西部數(shù)據(jù)兩個品牌。有些大容量的硬盤交期對比之前延長了,比如希捷的8TB產(chǎn)品---ST8000NM0075,原廠已經(jīng)放出停產(chǎn)通知,最后的購買時間是12月底。此外,這顆料的替代品是ST8000NM000A,這個是8TB的新料號,交期要比老料好很多。
西部數(shù)據(jù)方面,4TB,6TB,8TB容量在客戶端的需求也還是很大。也就是說,機械硬盤在市場上還是有很大的一部分地位,并且需求量還在持續(xù)的上漲。
TI 宣布取消3家的代理權(quán)的1個月之后,對市場的影響力開始顯現(xiàn)。比如有的料崩盤了,價格一直往下走。比如有的型號因為特價取消,價格開始往上走。如TPS54310PWPR,之前的價格一度跌至USD0.6以下,并且?guī)齑娓挥?,現(xiàn)在庫存量很少,并且價格上漲了超過10%。
代理商之間開始搶客戶,僅存的一家代理正在積極接觸前3家代理商的客戶。
未來行情如何,TI怎么做,確實大家心里也沒數(shù),但可以確定的是,那些曾經(jīng)專做TI的貿(mào)易商們正在想辦法轉(zhuǎn)型。
ADI行情依舊平穩(wěn),交期穩(wěn)定,除了有些料號容易出現(xiàn)分批交貨,大多通用物料原廠交貨鮮少異常。需求端明顯能感覺到工廠客戶的需求在下降,除了長期需求量減少之外,短缺的詢價也減少了很多。但是貿(mào)易客戶端每天依舊有一些現(xiàn)貨或排單需求。
LTC方面,交期和交貨依舊是個問題,原廠分批交貨的可能性很大,很多貨物的交期因此會拉長到24周以上,例如1963系列,3412系列。
總體來說,ADI需要抓住工廠端相對穩(wěn)定的長期需求,抓住貿(mào)易商端的現(xiàn)貨和排單需求。凌特方面,量大的需求報價時交期留一定的緩沖期。
Microchip在Q4表現(xiàn)比較平穩(wěn),沒有重點可以講,但是在11月貨期延期情況較多。部分正常交期的貨物已經(jīng)延遲到了1月,我們可以理解為,原廠為了2020的業(yè)績,將出貨推遲。市場的常用料,如9260系列,Mega系列均出現(xiàn)這類情況。
NXP之前由于庫存積壓,清理庫存,調(diào)整產(chǎn)能,延長交期。
由于NXP不備晶圓,只看單備貨,一系列控制產(chǎn)能的行為導致了常年不缺的iMX 6 ARM系列產(chǎn)品,近兩個月缺貨非常嚴重,缺貨情況或?qū)⒊掷m(xù)到2020年Q1之后。
最近英飛凌常規(guī)型號貨期較穩(wěn),相比較去年第四季度的缺貨,今年第四季度,并沒有出現(xiàn)大面積缺貨。只是突然出現(xiàn)一些緊缺物料,好在這些物料在現(xiàn)貨市場能夠及時補充。
由于Sony傳感器的關(guān)注點逐漸從安全類產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到消費類電子產(chǎn)品上,因此緊張的產(chǎn)出導致標準交期的延長和市場上大量的短缺。
對于IMX326LQC-C這種相對不常用的型號,現(xiàn)貨市場幾乎沒有人囤庫存,因此OEM工廠現(xiàn)在仍在市場找貨,市場上至少有2-3k的短缺狀況仍未解決。而IMX323LQN-C這樣比較常用的型號,二手轉(zhuǎn)售價格為2.4美元左右,現(xiàn)在價格上漲至3.2美元左右,同樣給現(xiàn)貨市場提供了更多機會。
美國禁令頒布以來,華為一直在彌補因此造成的供應鏈缺口。過去一個月,市場上出現(xiàn)了大批量的掃貨,主要原因是5G帶動需求加上華為、海康、大華等企業(yè)受控,通信行業(yè)相關(guān)應用的博通物料市場成急缺。緊缺的型號包括:交換機芯片如BCM56842A1KFTBLG;WiFi模塊如BCM4352KMLG、BCM43241ZFKFFBG;Avago芯片如ACPF-2113-TR1。
博通今年整體需求不旺,股票下跌,預計博通在近期會對價格做調(diào)整,或上調(diào)5-10%,因此代理商們對于報交期的詢價比較謹慎。