從去年第四季開始，內(nèi)存價(jià)錢一路下跌，市場(chǎng)持續(xù)低迷。展望2020年，由于三大DRAM原廠的資本支出方面都偏于保守，預(yù)估明年整體DRAM投片量可能不增反減，是否為后期價(jià)錢的反彈奠定了基礎(chǔ)，時(shí)間點(diǎn)上需進(jìn)一步觀察……
從去年第四季開始，內(nèi)存價(jià)錢一路下跌，市場(chǎng)持續(xù)低迷。
直至今年7月的日韓貿(mào)易戰(zhàn)，才出現(xiàn)了較為明顯的反轉(zhuǎn)，使得部分終端客戶及眾多市場(chǎng)現(xiàn)貨商受諸多不確定因素影響，紛紛備貨提高庫存量。當(dāng)然也存在許多盲目跟風(fēng)的現(xiàn)象，從而使原廠的高水位庫存量得到了緩解。
在庫存降低的情況下，隨著傳統(tǒng)旺季的到來，云端服務(wù)器需求逐漸增加，使得近期DRAM供需較為平穩(wěn)，原廠在定價(jià)上較為堅(jiān)定，對(duì)大客戶及代理也限量出貨。市場(chǎng)目前已顯現(xiàn)出了短缺現(xiàn)貨較少的狀況，預(yù)計(jì)近期價(jià)格持平或小幅漲跌走勢(shì)。
展望2020年，由于三大DRAM原廠的資本支出方面都偏于保守，預(yù)估明年整體DRAM投片量可能不增反減，是否為后期價(jià)錢的反彈奠定了基礎(chǔ)，時(shí)間點(diǎn)上需進(jìn)一步觀察。
DDR4：近期需求較之前有所好轉(zhuǎn)，4Gb DDR4目前新的價(jià)錢為usd1.73左右，而8Gb DDR4價(jià)錢為usd3.4左右。
需要注意的是，DDR4 8G近來一段時(shí)間由于供應(yīng)不足，現(xiàn)貨庫存不多，導(dǎo)致價(jià)錢小幅漲跌的走勢(shì)，特別是8G C-BCTD這一顆現(xiàn)貨短缺，使得一些OEM工廠高價(jià)買現(xiàn)貨庫存。
在國(guó)慶節(jié)后的需求看起來達(dá)不到預(yù)期較為遲緩，是否會(huì)出現(xiàn)供需不平衡，需持續(xù)觀察終端需求。
DDR3：自7月DDR3價(jià)錢瘋漲之后，近1個(gè)多月由于需求緩慢，價(jià)錢一路下跌，導(dǎo)致眾多現(xiàn)貨商紛紛降價(jià)清貨，使得價(jià)錢跌至9月下旬的低點(diǎn)1.4usd。
隨著市場(chǎng)現(xiàn)貨庫存慢慢減少，原廠DRAM報(bào)貨緊張，9月底價(jià)錢又出現(xiàn)了小幅上揚(yáng)至1.5usd左右，需求也較之前強(qiáng)勁，使得一些渠道及市場(chǎng)現(xiàn)貨商國(guó)慶節(jié)前拉貨備庫存。
Dram后續(xù)走勢(shì)如何，還是應(yīng)以終端真實(shí)需求為依據(jù)，至于到Q4價(jià)錢是否會(huì)上揚(yáng)，應(yīng)持續(xù)關(guān)注原廠供應(yīng)面和終端需求面。
在最近，Nand Flash需求放緩，價(jià)錢方面比較平穩(wěn)。但部分小批量需求，由于現(xiàn)貨供應(yīng)量不足及報(bào)價(jià)偏高，些許終端出來買貨，價(jià)錢談得不夠理想導(dǎo)致最終難以成交，所以雙方態(tài)度進(jìn)而轉(zhuǎn)為保守觀望，價(jià)錢呈現(xiàn)小幅漲跌走勢(shì)。
amsung EMMC 8GB近期價(jià)錢一直較為穩(wěn)定，近1個(gè)月價(jià)錢在USD2.0-USD2.05波動(dòng)，這顆應(yīng)用廣泛需求較多，目前現(xiàn)貨庫存較健康水平，所以接下來的走勢(shì)應(yīng)該會(huì)比較平穩(wěn)。
而EMMC 4GB近來價(jià)錢一直下行，目前價(jià)錢在USD1.7左右。
另外大容量EMMC近來走勢(shì)也跌回7月的低點(diǎn)，本月走勢(shì)比較平穩(wěn)，漲跌主要取決于需求端。
至于PC及筆記本內(nèi)存條，由于近期原廠因庫存壓力較大而持續(xù)低價(jià)拋貨, 使得價(jià)錢快速下跌
許多在國(guó)慶節(jié)前備貨的現(xiàn)貨商，由于在節(jié)后相關(guān)需求不高昂，導(dǎo)致市場(chǎng)節(jié)前備的貨消化緩慢，價(jià)格持續(xù)走低，市場(chǎng)現(xiàn)貨商拉貨趨于保守觀望態(tài)度，成交不太理想。
SSD這個(gè)月價(jià)錢有上調(diào)一些，特別企業(yè)級(jí)SSD漲價(jià)較為明顯幅度較大，企業(yè)級(jí)SSD價(jià)錢上漲10%左右，加上近來客戶需求也有所增長(zhǎng)，所以之前有備貨的庫存得到了緩解。
但對(duì)市場(chǎng)而言，價(jià)錢呈現(xiàn)一個(gè)倒掛的情勢(shì)，市場(chǎng)接受價(jià)錢仍偏低，無法接受高價(jià)，所以成交不太理想，預(yù)計(jì)下月持平或小幅漲跌走勢(shì)。
INTEL的供應(yīng)有些變化，如61，81系列市場(chǎng)上有貨，但由于價(jià)格較高，導(dǎo)致客戶的需求轉(zhuǎn)向新的平臺(tái)（Cascade Lake）；筆記本CPU原本最缺貨的 I5-8250U和I7-8550U，目前有些高價(jià)的供應(yīng)；而I5-8265U 和 I7-8565U，由于客戶的需求已經(jīng)轉(zhuǎn)向新的平臺(tái)，致使8265U和 8565U在市場(chǎng)上基本沒有供應(yīng)。INTEL 所有的產(chǎn)品，筆記本，服務(wù)器，臺(tái)式機(jī)，平板都面臨缺貨的狀態(tài)，甚至INTEL的Wifi card 產(chǎn)品也有出現(xiàn)短缺的情況，目前的大概價(jià)格水平：
I5-7200U ,USD 210, 上周USD 185
I5-8265U ,缺貨，沒有明確報(bào)價(jià)
I5-8250U ,USD 210 ,上周，
I3-8130U,沒有明確報(bào)價(jià)
XEON ，6130，6132，6148 有部分報(bào)貨，不過價(jià)位都在高位：
6148 報(bào)價(jià)USD1550
6132 報(bào)價(jià)USD1700
Cascade Lake 需求強(qiáng)勁，價(jià)格上漲，市場(chǎng)的貨不夠交單，沒有明確的報(bào)價(jià)。至于XEON ，6130，6132，6148等等，都沒有貨，市場(chǎng)上有很多訂單在等待交貨。
客戶需求穩(wěn)定，筆記本，臺(tái)式機(jī)，平板等需求穩(wěn)定不過因?yàn)楣?yīng)不足，在市場(chǎng)找貨的訂單還是很多，服務(wù)器市場(chǎng)保持增量市場(chǎng)，需求強(qiáng)勁；
INTEL的緊張供應(yīng)，為AMD的在客戶端的推進(jìn)起了推動(dòng)的作用，部分客戶開始使用AMD筆記本，臺(tái)式機(jī)，甚至服務(wù)器的CPU。期望INTEL的供應(yīng)可以有所改善。
回顧之前幾個(gè)月的出貨，機(jī)械硬盤的出貨量還是可以的，尤其是企業(yè)級(jí)容量的。
4TB，6TB，8TB，10TB，希捷跟WD品牌都有比較好的需求，并且希捷新出了16TB的產(chǎn)品，隨之西部數(shù)據(jù)即將會(huì)推出20TB容量的產(chǎn)品，讓我們對(duì)新產(chǎn)品拭目以待吧。
最近一段時(shí)間，由于固態(tài)硬盤的缺貨，價(jià)格有上漲，并且這個(gè)缺貨可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。個(gè)人認(rèn)為，機(jī)械硬盤的價(jià)格應(yīng)該不會(huì)在這個(gè)時(shí)間下調(diào)，進(jìn)一步的價(jià)格趨勢(shì)，讓我們持續(xù)關(guān)注。
自TI在國(guó)慶期間宣布取消三個(gè)代理權(quán)之后，業(yè)界都在關(guān)注著TI后續(xù)的供應(yīng)問題，包括是否漲價(jià)？如何出貨？客戶端變更等。
事實(shí)上，這個(gè)舉動(dòng)，對(duì)于TI而言，也是一項(xiàng)大膽的嘗試。
首先，取消三家代理，可以加快TI自營(yíng)的進(jìn)程?，F(xiàn)在從TI store 買貨，TI store 的售后服務(wù)要比初期剛做時(shí)，有很大的提高和改善。
其次，客戶端把控性更高。代理商只有一個(gè)了，串貨的可能性變小了，客戶端的情況更加清晰，少了水分，客戶端實(shí)際情況會(huì)更加真實(shí)。
走貨渠道的不一致。幾個(gè)傳聞斷供的大廠，早就變成了TI direct account，所以，縱使代理商內(nèi)部各種發(fā)文說暫時(shí)停止給這幾家大廠供貨，也不影響TI的供應(yīng)。因?yàn)樗麄冊(cè)缇褪荰I 直供。
再來也是終極目的，利潤(rùn)最大化。當(dāng)這波代理商刪減之后，客戶端會(huì)做出相應(yīng)的改變，比如找替代，用國(guó)產(chǎn)，依舊選擇TI的，說明TI的不可替代。這時(shí)，不排除TI會(huì)宣布漲價(jià)的可能性。
至于TI在現(xiàn)貨市場(chǎng)未來如何操作，目前大家都還沒有定論，只能是走一步看一步吧。
Maxim的缺料在這幾個(gè)月出現(xiàn)，以前的“穩(wěn)”Maxim，可能受其他品牌的影響，也開始向更高端的市場(chǎng)營(yíng)銷作業(yè)：
如DS1339U-33+ 特價(jià)被取消 ,從9月開始價(jià)格有上漲，出貨交期一直在變更，缺貨導(dǎo)致價(jià)格上升，市場(chǎng)的現(xiàn)貨很少，都在觀望。
目前，Cypress（賽普拉斯）在汽車儀表盤，SRAM，NOR Flash，USB Type-C控制器等多個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)份額高居前列。
例如可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)中有重要作用的SRAM，起全球的市場(chǎng)份額達(dá)到40%，占半壁江山。
最近，SRAM的交期逐漸恢復(fù)正常，一些常用型號(hào)，都可以按時(shí)交貨。
整個(gè)Xilinx在近一兩個(gè)需求來看，相對(duì)還是較少的；高單價(jià)物料需求少，囤入高單價(jià)物料風(fēng)險(xiǎn)大，消耗慢；渠道敏感，大陸含稅交貨相對(duì)好些，香港交貨要更為小心。
近一個(gè)月，Broadcom（博通）總體的需求依舊是不旺的，總體呈供過于求的狀況。
在10月7號(hào)，美國(guó)宣布將海康、大華等28家企業(yè)列為禁售對(duì)象，對(duì)于海康、大華的影響是很大的，但是受益于先前HUAWEI的案例，目前這兩家均有備大量的貨源，因此在短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大量缺貨的狀況，但有少數(shù)料號(hào)會(huì)存在缺貨現(xiàn)象，以BCM53346A0KFSBLG為例，一顆高度流通的交換機(jī)芯片，目前整體呈缺貨狀態(tài)。
代理商這邊有了些少許的變動(dòng)，新蕾由于資金問題，把不賺錢且占用資金的中興拋了出去，臺(tái)資企業(yè)WPI順勢(shì)接了過來，目前國(guó)內(nèi)代理商也從之前的三家變?yōu)楝F(xiàn)在的四家，WPI后續(xù)也許會(huì)陸續(xù)接手一些新的客戶，咱們拭目以待吧。
ADI行情平穩(wěn)，處于供需平衡甚至供過于求的狀態(tài)，客戶端近期的需求大多是流通性不強(qiáng)的物料，需要采購更好的了解代理和供應(yīng)商。
相反很多通用料號(hào)在低價(jià)清貨，例如AD73360ARZ-REEL, AD73360ARZ-REEL, ADE7758ARWZRL, ADA4610-2ARZ-RL。
交期方面，ADI交期在12周左右，LTC交期在16-20周左右，還有可能遇到分批交貨的情況，所以首次下單的物料，一定要抓夠交期的空間。目前ADI和LTC申請(qǐng)價(jià)格也變得更加困難，需要1-2周時(shí)間，還有很大可能申請(qǐng)不下來。
總的來說，ADI目前主要目光還是放在PPV上，即使有些物料的目標(biāo)價(jià)降了很多，作為供貨商，仍應(yīng)不斷開發(fā)渠道，深挖渠道，為客戶提供更好的價(jià)格和服務(wù)。
在過去的一個(gè)月中，需求總體上是相對(duì)增長(zhǎng)的，2020年第一季度的計(jì)劃正在慢慢流入市場(chǎng)。并且預(yù)期成本仍然相當(dāng)具有挑戰(zhàn)性。隨著同比需求的下降，大多數(shù)通用零件的交貨時(shí)間并不比以前難。
另一方面，部分物料的供不應(yīng)求，使得貿(mào)易商面臨著機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，例如，NCP1937A2DR2G，原廠產(chǎn)能無法滿足客戶當(dāng)下大量的需求，從而需求流入貿(mào)易商和市場(chǎng)，即使分貨難度大，也是一波值得抓住的行情。
目前4G手機(jī)中需要用到的濾波器數(shù)量大約為30余個(gè)，5G手機(jī)中需要用到的濾波器的需求量將直接翻4倍以上。而應(yīng)用于5G通信中的SAW濾波器的主要供應(yīng)商為Murata、TDK、太陽誘電等幾家日本廠商。據(jù)悉，各大原廠都已做好相應(yīng)準(zhǔn)備去迎接5G新時(shí)代。
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