據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)最新全球內(nèi)存模組廠排名調(diào)查顯示,盡管2018下半年整體DRAM(內(nèi)存)價(jià)格反轉(zhuǎn)向下,但全年平均銷售單價(jià)仍較2017年上漲超過10%,加上出貨增加,帶動(dòng)2018年全球模組市場(chǎng)總銷售金額達(dá)到166億美元,年增41%……
回顧2018年價(jià)格走勢(shì),集邦咨詢指出,由于現(xiàn)貨價(jià)在上半年仍維持在高檔水位,與合約價(jià)的價(jià)差甚至達(dá)兩成以上,為模組廠帶來豐沛的營(yíng)收與獲利。盡管下半年終端需求受大環(huán)境影響轉(zhuǎn)趨惡化,客戶端庫存水位逐漸升高,導(dǎo)致整體DRAM價(jià)格反轉(zhuǎn)向下,但絕大多數(shù)的模組廠仍在價(jià)格波動(dòng)劇烈的情況下控管得宜,因此即便2017年基期已高,2018年模組廠營(yíng)收年增幅仍超過4成。
集邦咨詢統(tǒng)計(jì),2018年全球前五大內(nèi)存模組廠已占整體銷售額近88%,前十名囊括全球模組市場(chǎng)中93%的營(yíng)業(yè)額,大者恒大的趨勢(shì)不變。
2018年金士頓蟬聯(lián)模組廠龍頭寶座,在DRAM量?jī)r(jià)齊揚(yáng)的帶動(dòng)下,金士頓DRAM營(yíng)收年成長(zhǎng)近5成,再創(chuàng)歷史新高。除了有效管控成本外,金士頓在中國(guó)市場(chǎng)多有斬獲,推升其市占率來到72%的新高。
美系廠商Smart Modular Technologies年?duì)I收同比增長(zhǎng)超過7成,其排名從2017年的第四名上升至第二名。中國(guó)大陸廠商記憶科技2018年也取得不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),DRAM營(yíng)收成長(zhǎng)將近4成,成為全球第三大模組廠。
臺(tái)廠威剛科技2018年DRAM營(yíng)收占比雖突破6成,年成長(zhǎng)12.5%,更是創(chuàng)下近8年來新高,但增幅不如記憶科技和Smart Modular Technologies,因此排名下滑至第四。威剛將透過持續(xù)布局電競(jìng)、工控、車載應(yīng)用及電動(dòng)車馬達(dá)等新興事業(yè),有望帶動(dòng)整體營(yíng)收及獲利規(guī)模逐步成長(zhǎng)。
此外,深圳老字號(hào)DRAM模組品牌廠商金泰克,去年?duì)I收小幅成長(zhǎng),排名保持不變,位居第五。另一家深圳模組廠嘉合勁威除了代工生意,也逐步擴(kuò)大自有品牌,去年?duì)I收成長(zhǎng)超過3成,穩(wěn)居第六名。
觀察其他臺(tái)廠表現(xiàn),創(chuàng)見維持第七,然而受到報(bào)價(jià)下跌加上公司持續(xù)轉(zhuǎn)型影響,DRAM營(yíng)收年衰退兩成。面對(duì)內(nèi)存市場(chǎng)的波動(dòng),創(chuàng)見仍將專注在毛利較高的工控領(lǐng)域,同時(shí)著重蘋果升級(jí)方案以及穿戴式裝置等策略性產(chǎn)品,以期能降低波動(dòng)較大且風(fēng)險(xiǎn)較高的現(xiàn)貨業(yè)務(wù)比重。
2018年位居第八的宇瞻,雖然DRAM營(yíng)收規(guī)模受大環(huán)境影響出現(xiàn)小幅下滑,但受惠于在工控領(lǐng)域的持續(xù)投入,獲利表現(xiàn)逆勢(shì)較前一年成長(zhǎng)。在公司持續(xù)切入安養(yǎng)照護(hù)、光學(xué)檢測(cè)、交通運(yùn)輸?shù)裙I(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用下,獲利體質(zhì)可望維持穩(wěn)健。
排名第九的十銓持續(xù)專注于電競(jìng)及工控領(lǐng)域,同時(shí)積極與品牌廠、主機(jī)板廠及周邊廠商異業(yè)合作,提升品牌能見度與電競(jìng)產(chǎn)品的豐富度,帶動(dòng)DRAM營(yíng)收成長(zhǎng)超過兩成。未來十銓仍將持續(xù)發(fā)展電競(jìng)領(lǐng)域并拓展新興市場(chǎng),加強(qiáng)差異化特色
排名第十的宜鼎,DRAM營(yíng)收年增近四成,首度登上前十名。宜鼎鎖定較利基的工控領(lǐng)域,客戶分布于各應(yīng)用市場(chǎng),使得營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)一向較為穩(wěn)健。因應(yīng)人工智能及高效能運(yùn)算的崛起,以及邊緣運(yùn)算所需的內(nèi)存應(yīng)用,宜鼎未來將整合集團(tuán)資源,布局智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用(AIoT)帶來的新興需求。