TrendForce光電研究WitsView最新觀察,由于大陸大世代面板廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)速度驚人,加上電視平均尺寸不斷成長(zhǎng),偏光片廠(chǎng)商能經(jīng)濟(jì)切割65寸與75寸等的2500mm超寬幅產(chǎn)能未能及時(shí)量產(chǎn),導(dǎo)致今年偏光片呈現(xiàn)供應(yīng)緊俏,其供需比(Glut Ratio)將是4年來(lái)首次低于5%,僅有3.3%。
TrendForce研究副理李志豪指出,今年雖新增LG化學(xué)南京廠(chǎng)的1490mm寬幅產(chǎn)線(xiàn),但只是生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移,產(chǎn)能并無(wú)增加,而昆山誠(chéng)美材訂于今年底量產(chǎn)的2500mm超寬幅產(chǎn)線(xiàn),能夠全線(xiàn)稼動(dòng)的時(shí)間預(yù)計(jì)落在2020上半年。可是從面板的新增產(chǎn)能來(lái)看,光是今年上半年就有華星光電(CSOT) G11代和惠科(HKC)新的G8.6陸續(xù)量產(chǎn),年底又有夏普(Sharp)廣州的G10.5投入生產(chǎn),偏光片供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)失衡狀況,但整體偏光片的供給面積仍大于需求面積。
過(guò)去幾年偏光片廠(chǎng)為了降低成本或提升信賴(lài)性表現(xiàn),偏光片中的TAC膜被PMMA/PET膜以及COP膜取代的比例持續(xù)提高,但Non-TAC膜的供應(yīng)較為寡占,且擴(kuò)產(chǎn)速度緩慢,加上偏光片廠(chǎng)商產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)也沒(méi)有跟上大世代面板廠(chǎng)放量的腳步,才讓今年偏光片供應(yīng)相對(duì)吃緊。
對(duì)面板廠(chǎng)而言,可能會(huì)面臨緊急加量的訂單無(wú)法滿(mǎn)足或是交期延后等狀況,但還不至于影響面板出貨。然而,多數(shù)電視面板價(jià)格已接近現(xiàn)金成本,但偏光片價(jià)格卻無(wú)降價(jià)空間,對(duì)面板廠(chǎng)來(lái)說(shuō)最大的沖擊還是議價(jià)難度增加。
TrendForce計(jì)算,2019年偏光片全年有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)5.66億平方公尺,前三大廠(chǎng)商分別為L(zhǎng)G化學(xué)、日東光電與住友化學(xué),合計(jì)市占率高達(dá)65%,短時(shí)間內(nèi)地位難被撼動(dòng)。三星SDI排名第四,占全球產(chǎn)能的9%。臺(tái)灣廠(chǎng)商誠(chéng)美材 (4960) 、明基材 (8215) 與力特 (3051) 共占15%;中國(guó)廠(chǎng)商盛波光電、三利譜以及勝寶萊則約8%;其余廠(chǎng)商則占約3%。
預(yù)期從2020年起,大陸廠(chǎng)商的影響力將顯著提升,若屆時(shí)錦江集團(tuán)旗下盛波光電的2500mm產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn),加上昆山誠(chéng)美材的2500mm產(chǎn)能全部打開(kāi),大陸偏光片廠(chǎng)商占全球產(chǎn)能的比重將首次超過(guò)雙位數(shù),來(lái)到11%。