美中貿(mào)易戰(zhàn)已成為持久戰(zhàn),在不確定性因素影響下,臺灣地區(qū)主要貿(mào)易伙伴美國、歐元區(qū)、日本、南韓、香港等經(jīng)濟動能減緩,拖累全球經(jīng)濟也沖擊臺灣明年經(jīng)濟成長…
中美貿(mào)易的戰(zhàn)火仍在蔓延,對于2019年的全球經(jīng)濟成長將產(chǎn)生負面影響。來自臺灣地區(qū)的資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所(MIC)表示,明年針對臺灣地區(qū)的經(jīng)濟成長率預(yù)估值皆比2018年差,2019年經(jīng)濟成長率是否面臨“保二危機”,需提早因應(yīng)。針對美中短暫休兵90天進入談判期,仍需看最終結(jié)果是否破局,若美方恢復(fù)25%關(guān)稅措施,勢必影響臺灣ICT產(chǎn)業(yè)。
資策會MIC預(yù)估,最可能的發(fā)展情勢為拉鋸持久戰(zhàn),短期沖突仍然無法解決,各國雖不受直接牽連,但整體國際經(jīng)貿(mào)活動將可能因此而減緩,且增加更多不確定因素。
資策會MIC觀測,美中貿(mào)易戰(zhàn)最新情勢對臺灣地區(qū)通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生部分影響,臺廠也已陸續(xù)開始采取因應(yīng)措施。半導(dǎo)體、信息產(chǎn)品與網(wǎng)通產(chǎn)業(yè)皆有部分品項受到?jīng)_擊,包括半導(dǎo)體中邏輯、模擬、內(nèi)存晶圓半成品及模塊;信息產(chǎn)品的主板、桌面計算機、計算機外設(shè);通訊產(chǎn)業(yè)的寬帶終端、交換器與機頂盒等。針對影響最廣泛的信息產(chǎn)品相關(guān)業(yè)者,目前普遍采取兩類因應(yīng)措施,一是轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地,包括越南、墨西哥、菲律賓,甚至臺灣地區(qū)都是廠商的評估選項;另一種是調(diào)漲價格,有可能部分產(chǎn)品不利于轉(zhuǎn)移組裝,則可能將中國大陸被課征的10%關(guān)稅直接反應(yīng)在終端產(chǎn)品上,轉(zhuǎn)嫁消費者,目前已有品牌上漲5%~10%不等。
針對通訊產(chǎn)業(yè),有線通訊與無線通信皆受到波及,雖有影響但狀況并不到最嚴(yán)峻。資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)顧問陳子昂指出,美中貿(mào)易戰(zhàn)戰(zhàn)況是否會持續(xù)升級到對臺灣ICT產(chǎn)業(yè)造成更嚴(yán)重的沖擊,需看美中近期如何博奕。針對臺灣產(chǎn)業(yè)長期因應(yīng)策略,包括強化臺美產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的整合、發(fā)展多元化國際市場,與投入智能制造與技術(shù)開發(fā)等。另外,關(guān)于近期美國商務(wù)部工業(yè)安全局發(fā)布的“14項關(guān)鍵新興與基礎(chǔ)科技”出口管制,臺灣產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)影響不大,觀察點將在于是否因此促成中國大陸開始積極推動國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,進而提升相關(guān)高科技自主性。
盡管國際大環(huán)境依舊嚴(yán)峻,但MIC觀測2019年全球ICT產(chǎn)業(yè),包括5G、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)與區(qū)塊鏈等趨勢,提出七項未來一年值得多加關(guān)注的ICT發(fā)展前景。
2019年5G商轉(zhuǎn)觀測倒數(shù)有三個重點:“5G釋照進度”、“基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)整備狀況”與“行動服務(wù)時機”。關(guān)于5G釋照,超過30個國家規(guī)劃于2019年完成5G頻譜釋照,為此,多國相繼研擬各項政策,例如調(diào)降頻譜標(biāo)金底價、使用規(guī)費等降低門坎政策,來加快5G商用進程。針對5G基礎(chǔ)建設(shè)整備狀況,各國政府對5G基地臺建設(shè)審查傾向采取較寬松態(tài)度、部分國家鼓勵共建共構(gòu),以促進電信營運商加速部署致密化5G網(wǎng)絡(luò)。不過,電信業(yè)者也必須在2019年進行5G基地臺布建的同時,投入更多的光纖建設(shè),用以支撐5G基地臺傳輸與回傳的需求。
2019年全面的5G行動服務(wù)時機還未到,但是已經(jīng)有個別案例取得不錯的反應(yīng)。例如美國5G固定無線接取(FWA)服務(wù)、南韓智能制造工程等垂直應(yīng)用的小規(guī)模商用布局。資深產(chǎn)業(yè)分析師鐘曉君表示,2019年若有5G智能型手機問世,一般大眾是否就能夠享受完整5G行動服務(wù),取決于電信業(yè)者的5G部署進度。
2019年家用上網(wǎng)市場將備受矚目,主要是行動寬帶朝向5G發(fā)展,行動上網(wǎng)速度有望提升接近1Gbps,有機會與固網(wǎng)寬帶互別苗頭。因此,全球已有電信運營商率先規(guī)劃出新一代的FWA服務(wù),主打透過將行動訊號接入家中,希望能取代部分既有固網(wǎng)寬帶市場,除此設(shè)備端也將搭配2019下半年發(fā)表的Wi-Fi 6 (802.11ax)標(biāo)準(zhǔn),以Gigabit為基礎(chǔ)與固網(wǎng)寬帶服務(wù)商競爭。
至于固網(wǎng)寬帶則在新增用戶趨緩、接取技術(shù)演進等原因下,2019年將布建Gigabit網(wǎng)絡(luò),也成為三大主流技術(shù)(DSL/Cable Modem/FTTH)尋求突破用戶數(shù)的共同方向。資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師徐子明指出,5G FWA目前已有案例,部分國家電信運營商也在跟進中,但最終發(fā)展成效將因國情而有所不同,關(guān)鍵在于各國電信運營商組成結(jié)構(gòu)是否有足夠動力與動機積極推動與布建。5G FWA與固網(wǎng)寬帶目前傾向相輔相成、可補足不同性質(zhì)的客戶端需求,但預(yù)計雙方陣營將在2019年5G商用后,邁向更為對等的競爭關(guān)系,也打開全新階段的家用上網(wǎng)市場競爭局面。
2019年邊緣運算將能實現(xiàn)平行分散的無服務(wù)器環(huán)境(Serverless),未來有望響應(yīng)既多元且復(fù)雜的實時情境,且2019年5G商轉(zhuǎn)勢必成為發(fā)展邊緣運算的一大助力,藉由通訊設(shè)備優(yōu)化,邊緣運算將得以實現(xiàn)更多需立即回應(yīng)的物聯(lián)網(wǎng)情境。資深產(chǎn)業(yè)分析師施柏榮指出,以目前邊緣運算應(yīng)用最多案例于智能工廠為例,其優(yōu)勢在于不需完全經(jīng)過云端,就能夠以毫秒級反應(yīng)速度進行故障排除,預(yù)期未來將被運用在更多機械手臂之間的協(xié)作過程,除此,近年熱烈發(fā)展的智能載具,如自駕車、無人機等,也能同步受惠。
此外,未來將有更多依照客戶端邏輯客制化的混合運算架構(gòu)。資深產(chǎn)業(yè)分析師施柏榮表示,針對產(chǎn)業(yè)面,未來對小型化服務(wù)器、小型數(shù)據(jù)中心等裝置需求量將大幅成長,同時因應(yīng)多元復(fù)雜的實時情境,系統(tǒng)整合、微型服務(wù)的產(chǎn)業(yè)需求也將提升,朝向“多且分散、小而智慧”的方向發(fā)展。
2019年ASIC需求看漲,臺灣IC設(shè)計相關(guān)業(yè)者皆有望受惠。資深產(chǎn)業(yè)分析師葉貞秀指出,ASIC芯片需求從2018年開始上升,主流需求從3C為核心朝向多元發(fā)展,包括AI發(fā)展開啟云端與終端推論客制化芯片等市場需求,有助于臺廠同步受惠,除了既有IC設(shè)計服務(wù)業(yè)者外,傳統(tǒng)IC設(shè)計廠商也能以底層IP為發(fā)展ASIC服務(wù)基礎(chǔ),搭配先進制程開發(fā)經(jīng)驗來提供服務(wù)。
臺灣IC設(shè)計服務(wù)營收維持逐年成長約一成的態(tài)勢,由此看出需求仍穩(wěn)定成長,雖然ASIC于整體占比不高,但客制化服務(wù)毛利高,也吸引許多傳統(tǒng)IC設(shè)計業(yè)者紛紛投入。以臺廠動態(tài)為例,過去主要是IC設(shè)計服務(wù)業(yè)者如創(chuàng)意、智原等業(yè)者提供ASIC設(shè)計服務(wù),現(xiàn)在聯(lián)發(fā)科、凌陽等業(yè)者也紛紛成立ASIC部門,透過自有IP與高階制程芯片開發(fā)能力協(xié)助客戶開發(fā)特有應(yīng)用芯片,進一步向3C以外市場進行應(yīng)用擴張。制程部分,封裝則透過SiP模塊的型式,整合傳感器、內(nèi)存、處理核心等不同制程的芯片,提升芯片運算效率與帶來芯片多樣性。
資策會MIC產(chǎn)業(yè)分析師曾巧靈表示,2019年智能音箱市場將持續(xù)成長,以美中兩大市場為中心,其四大廠商Amazon、Google、阿里巴巴、百度將瓜分天下。觀察在2019年布局,過去兩年耕耘美國市場的Amazon與Google未來將瞄準(zhǔn)美國以外市場,例如Google加入更多國家的語言支持,包含全球第二多人口使用的西班牙語,并提供雙語支持以增加產(chǎn)品全球普及率;Amazon則宣布全球第二大音樂串流服務(wù)Apple Music加入Echo服務(wù),增加對數(shù)千萬Apple music用戶的吸引力;除此還有產(chǎn)品線擴充,維持機海戰(zhàn)術(shù)策略等。
中國智能音箱業(yè)者布局,阿里巴巴、百度等大廠皆以低于百元人民幣的價格取得市占,其中,阿里巴巴利用其電商優(yōu)勢,整合零售、支付等服務(wù),主打語音購物;百度則持續(xù)強化DuerOS語音助理功能,并結(jié)合智能型手機品牌廠商,奠定語音助理用戶基礎(chǔ)。目前Amazon、Google幾乎囊括八成以上的美國市場,阿里巴巴和百度雖有不錯市占,但仍存在其他如小米等本土品牌競逐者,市場普及程度也未及Amazon、Google于美國市場的表現(xiàn)。雖然中國智能音箱市場在2018年大幅躍升,但以2018年銷售近千萬臺的成績而言,2019年仍有巨大成長空間。
2019年情感辨識發(fā)展將進入“情緒辨識2.0”,兩大關(guān)鍵為“應(yīng)用多元”與“情緒優(yōu)化”。隨著感測組件、感測裝置與辨識科技精進,情緒辨識得以被應(yīng)用于多元領(lǐng)域,廣告應(yīng)用目前最為常見,2019年后可看到更廣泛的被應(yīng)用在影視、零售、醫(yī)療、教育、電話客服等領(lǐng)域,感測組件業(yè)者也有望在這波受惠。“情緒優(yōu)化”部分,資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師楊政霖指出,重點在于不僅能正確辨識出情緒,后續(xù)還能提供出相對應(yīng)的服務(wù)。
目前常見情感辨識模式有四種,現(xiàn)有技術(shù)已可從表情、文本、聲音、體征來解讀情緒變化,不過未來將走向產(chǎn)品服務(wù)個別化,依照個別用戶立即情緒反應(yīng)來給予相對應(yīng)服務(wù)。楊政霖表示,2020年后可期待更多智能載具如家用型機器人、智能音箱等,甚至聊天機器人也能具備情感辨識功能,滿足消費者更深層的內(nèi)心需求。至于待解挑戰(zhàn)如精準(zhǔn)度提升、需累積更多不同國家使用數(shù)據(jù),來解決不同國情或文化所產(chǎn)生的情緒差異、法規(guī)、消費者接受度與隱私等議題,后續(xù)仍值得觀察。
2019年區(qū)塊鏈發(fā)展將持續(xù)邁向“區(qū)塊鏈3.0”,亦即由區(qū)塊鏈技術(shù)聚焦在金融應(yīng)用擴散到醫(yī)療、物流、能源、物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)、食品等更多元產(chǎn)業(yè)中。技術(shù)部分,2019年將接續(xù)2018年,偏向小規(guī)模采用與試驗性階段,但預(yù)期新創(chuàng)公司與各產(chǎn)業(yè)應(yīng)用情境將蓬勃發(fā)展。資策會MIC產(chǎn)業(yè)分析師高志昕表示,2025年后區(qū)塊鏈技術(shù)有機會迎來大規(guī)模擴散,滲透到更多產(chǎn)業(yè)與人民日常生活中,屆時現(xiàn)有商業(yè)模式將面臨變革與挑戰(zhàn)。
高志昕指出,區(qū)塊鏈技術(shù)至今未能大規(guī)模商用,是因為有幾項條件仍需克服,包括“大眾認(rèn)知”、“既得利益者”與“技術(shù)門坎”。多數(shù)民眾普遍對區(qū)塊鏈不了解,對其帶來的好處認(rèn)知度不夠,便無法成為驅(qū)動企業(yè)積極建構(gòu)與采用區(qū)塊鏈技術(shù)的動力。其二,區(qū)塊鏈去中心化的本質(zhì)將影響既得利益者的角色,可能對現(xiàn)有利益結(jié)構(gòu)造成影響,也成為企業(yè)推動或采用的顧慮與阻礙。其三是技術(shù)門坎,區(qū)塊鏈技術(shù)仍屬初期,許多項目因此選擇采用部分區(qū)塊鏈特性,也未能運用于大規(guī)模且關(guān)鍵的商業(yè)營運。