光伏技術(shù)新周期2013年來臨，推動行業(yè)大清洗

新的光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線預計將于2013年興起，光伏產(chǎn)業(yè)與相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)都將得到行業(yè)廣泛關(guān)注與支持。創(chuàng)建新的光伏技術(shù)路線將引領(lǐng)新的技術(shù)購買周期，這一周期將由中國大陸和臺灣的頂級晶硅光伏廠商共同推動。

 

到目前為止，一線光伏廠商們各自實施了不同的技術(shù)路線，缺乏協(xié)同作用也是阻止電池效率達到20%水平的因素之一。2011年，一線廠商生產(chǎn)的電池中只有15%達到轉(zhuǎn)換效率18%以上。然而，據(jù)最新的NPD Solarbuzz光伏設(shè)備季度報告顯示，通過共同努力來實施新的光伏技術(shù)產(chǎn)品路線，到2015年年底將有75%的一線晶硅廠商產(chǎn)能達到高效率類別。

 

NPD Solarbuzz的高級分析師廉銳指出：“以前，光伏產(chǎn)業(yè)尋求各種不同的晶硅和薄膜制造技術(shù)。這對光伏設(shè)備供應(yīng)商而言是個重大挑戰(zhàn)，因為他們不確定哪些客戶能夠成功，并再次購買同樣的設(shè)備。然而，當前的產(chǎn)業(yè)洗牌對淘汰不具競爭力的技術(shù)起到關(guān)鍵作用。”

 

這次洗牌極有可能將電池和薄膜廠商數(shù)從2011年的約400家減少到2016年底不到100家，其中頂級的20家廠商將為組件制造貢獻超過60%的電池。在薄膜領(lǐng)域，到2016年預計只有13家廠商的產(chǎn)量可以超過100 MW。

 

這次整個價值鏈的洗牌也將導致設(shè)備供應(yīng)商的重新排名，新設(shè)備的供應(yīng)商將挑戰(zhàn)現(xiàn)有光伏設(shè)備領(lǐng)導者的地位。對光伏廠商來說，合并或收購破產(chǎn)競爭對手的價值有限，而設(shè)備廠商通過這種方式進入現(xiàn)有的光伏供應(yīng)鏈中可能獲得更多戰(zhàn)略利益。隨著設(shè)備供應(yīng)商們?yōu)橄乱惠喒夥夹g(shù)支出回升做準備，像東京電子收購歐瑞康太陽能這樣的交易未來可能更頻繁出現(xiàn)。

 

首要任務(wù)降低成本，技術(shù)革新屈居第二

 

由于產(chǎn)業(yè)在繼續(xù)消化2010和2011年產(chǎn)能過度投資的全面影響，整個光伏設(shè)備供應(yīng)鏈的新訂單量仍處于5年來的最低位。這一弱勢環(huán)境預計將持續(xù)到2012年甚至2013上半年，有限的新增產(chǎn)能主要在臺灣（晶硅電池生產(chǎn)線）和日本（晶硅組件生產(chǎn)線）。

 

廉銳補充說：“2012年光伏的資本支出被限制在設(shè)備維護水平，短期的重點已經(jīng)堅決轉(zhuǎn)向降低成本，以恢復企業(yè)的盈利能力。但到2013年年中，生產(chǎn)成本將達到創(chuàng)紀錄的低位。屆時，領(lǐng)先的一線晶硅廠商將能夠把重點放在共同制定新的光伏技術(shù)路線上。”

 

 

晶硅電池PECVD設(shè)備供應(yīng)商收入份額趨勢
數(shù)據(jù)來源：NPD Solarbuzz光伏設(shè)備季度報告

設(shè)備商需要進行品牌替換，以消除來自于二次設(shè)備市場的威脅

 

領(lǐng)先的一線晶硅廠商愿意采用新技術(shù)，一方面提高平均電池效率，同時與二三線競爭對手閑置的產(chǎn)能水平拉開差距。這將有效地淘汰相當數(shù)量無競爭力的過時產(chǎn)能，并消除其對光伏產(chǎn)業(yè)供需平衡的影響。

 

此外，為了防止二手設(shè)備市場擴大，光伏設(shè)備供應(yīng)商必須迅速采取行動，對在2010和2011年超支購買但尚未安裝的幾GW產(chǎn)能設(shè)備進行品牌替換。新的光伏技術(shù)路線將很大程度幫助設(shè)備供應(yīng)商在2013年實現(xiàn)這一目標。

 

隨著新設(shè)備供應(yīng)商有望進入光伏供應(yīng)鏈，一些設(shè)備領(lǐng)域的競爭將會更加激烈。到目前為止，晶硅電池沉積設(shè)備的平均售價最高，為晶硅光伏設(shè)備供應(yīng)商提供了最大的單一目標市場。目前晶硅PECVD工具市場由Centrotherm和Roth & Rau（現(xiàn)在屬于Meyer Burger）主導，在2011年總銷售額達到8.8億美元。然而，由于薄膜光伏沉積設(shè)備市場短期已不具吸引力，更多的沉積設(shè)備供應(yīng)商有可能轉(zhuǎn)向晶硅電池沉積設(shè)備市場，并從2014年起獲得銷售收入。

 

廉銳又補充說：“新一輪光伏投資重啟時，不僅設(shè)備類型會改變，市場份額也會在供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)移。新的光伏技術(shù)路線將于明年從一線晶硅廠商開始興起，目前設(shè)備廠商的首要目標是充分認識并掌握時間和內(nèi)容。”

 

利用NPD Solarbuzz光伏設(shè)備季度報告，光伏設(shè)備供應(yīng)商可以通過確定目標客戶和競爭對手、設(shè)備市場銷售收入（具體到主要加工設(shè)備）和直到2016年每個光伏廠商每季度擴張的精確時間，來應(yīng)對支出周期帶來的各種挑戰(zhàn)。