2018-08-28
證監(jiān)會核發(fā)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司(下稱“鵬鼎控股”)的IPO批文,這家是鴻海集團(tuán)繼工業(yè)富聯(lián)之后又一家A股上市公司,擬定于9 月 5 日在深交所上市,募資總額約為54億元......
8月24日,證監(jiān)會核發(fā)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司(下稱“鵬鼎控股”)的IPO批文。
鵬鼎控股招股書顯示,鵬鼎控股預(yù)計于9 月 5 日在深圳證券交易所上市,公開發(fā)行不低于2.31億股,不超過6.93億股,募資總額約為54億元,保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。
招股書顯示,鵬鼎控股的間接控股股東為臺灣上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股東為鴻海集團(tuán)全資子公司 Foxconn(Far East),報告期內(nèi)鴻海集團(tuán)無實際控制人;鴻海集團(tuán)在臻鼎控股7名董事會成員中僅占一席,鴻海集團(tuán)從未對臻鼎控股進(jìn)行并表,僅對其進(jìn)行權(quán)益法核算,臻鼎控股無實際控制人,所以鵬鼎控股亦無實際控制人。
鵬鼎控股募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬投資于“慶鼎精密電子(淮安)有限公司柔性多層印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項目”、“宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司高階HDI 印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項目”。
2014年至2017年,鵬鼎控股實現(xiàn)營業(yè)收入分別為170.92億元、171.38億元、239.20億元,凈利潤分別為15.26億元、10.03億元、19.09億元。
鵬鼎控股與工業(yè)富聯(lián)關(guān)系緊密,鵬鼎控股間接控股股東臻鼎控股的第一大股東,是鴻海精密的全資子公司。
鵬鼎控股將成為鴻海集團(tuán)繼工業(yè)富聯(lián)之后又一家A股上市公司,工業(yè)富聯(lián)控股股東為中堅公司,鴻海集團(tuán)持有中堅公司100%權(quán)益。
據(jù)悉鴻海集團(tuán)創(chuàng)立于1974年,6月8日首家A股公司工業(yè)富聯(lián)于上市,而鵬鼎控股由富葵精密整體變更而來,富葵精密成立后,公司前后一共進(jìn)行了10次增資及2次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
2014年至2017年,鵬鼎控股應(yīng)收賬款賬面余額分別為416,876.35萬元、317,591.74萬元、407,605.51萬元、665,124.12萬元,應(yīng)收賬款賬面價值分別為416,487.97萬元、317,239.75萬元、407,222.61萬元、664,021.51萬元,應(yīng)收賬款賬面價值占年度營業(yè)收入比重分別為27.05%、18.56%、23.76%、27.76%。
報告期內(nèi),鵬鼎控股存貨賬面價值分別為117,923.80萬元、117,441.88萬元、152,289.89萬元和243,166.22萬元,占流動資產(chǎn)比重分別為10.40%、13.34%和16.70%,呈逐年增加。
2014年至2017年,鵬鼎控股綜合毛利率分別為20.14%、19.59%、16.61%和17.97%。
鵬鼎控股負(fù)債總額持續(xù)增加。2014年至2017年,鵬鼎控股負(fù)債總額分別為691,306.78萬元、781,791.63萬元、824,605.13萬元、1,094,352.36萬元,資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為44.78%、43.13%、44.72%、47.12%。
鵬鼎控股經(jīng)營性現(xiàn)金流年年滑坡。2014年至2017年,鵬鼎控股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額340,936.73萬元、292,408.67萬元、171,979.78萬元、167,296.09萬元。其中,2017年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額低于當(dāng)年凈利潤190,960.97萬元。
報告期內(nèi),鵬鼎控股共有9家境內(nèi)子公司,2家境外子公司。2017年,9家境內(nèi)子公司5家虧損,2家境外子公司1家虧損。
鵬鼎控股主要從事各類印制電路板的設(shè)計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)。鵬鼎控股專注于為行業(yè)領(lǐng)先客戶提供全方位 PCB 產(chǎn)品及服務(wù),根據(jù)下游不同終端產(chǎn)品對于 PCB 的定制化要求,可以為客戶提供涵蓋 PCB 產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造與售后各個環(huán)節(jié)的整體解決方案。按照下游應(yīng)用領(lǐng)域不同,鵬鼎控股的 PCB產(chǎn)品可分為通訊用板、消費(fèi)電子及計算機(jī)用板以及其他用板等并廣泛應(yīng)用于手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平板電腦、可穿戴設(shè)備、筆記本電腦、服務(wù)器/儲存器及汽車電子等下游產(chǎn)品。