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全球前50大EMS廠商營收超3000億美元,大陸加速轉型ODM模式

   

在中國大陸以低成本優(yōu)勢在制造業(yè)領域崛起的同時,臺灣的EMS業(yè)者積極提升設計能力并注重智財(IP)的保護;而國際OEM廠也開始利用海峽兩岸的不同長處來結合設計與制造服務,并不是做出"二選一"的抉擇......電子制作模塊

 中國大陸躍升為全球制造業(yè)的霸主,對臺灣的電子制造服務(EMS)產業(yè)來說是福也是禍。在中國大陸以低成本優(yōu)勢在制造業(yè)領域崛起的同時,臺灣的EMS業(yè)者積極提升設計能力并注重智財(IP)的保護;而國際OEM廠也開始利用海峽兩岸的不同長處來結合設計與制造服務,并不是做出"二選一"的抉擇。

"所謂的ODM模式最初的前提是OEM廠商采購由ODM根據其設計所打造的成品(finished/ off-the-shelf product),"EMS產業(yè)分析師、《EMSNow》發(fā)行人Eric Miscoll表示:"這對ODM廠商來說是賺錢的生意,讓他們基本上能將相同的產品賣給不同的OEM;例如以前的錄影機(VCR)產品就是個例子。但隨著OEM廠商對產品差異化服務的需求越來越多,ODM的成本也隨之提高,才能滿足OEM廠需求。"

臺灣的EMS業(yè)者現在大部分都演進為ODM廠商(original design manufacturer),如此他們就能利用中國大陸的低成本制造優(yōu)勢;而也正是中國大陸促使臺灣的EMS產業(yè)朝向發(fā)展更多附加價值的業(yè)務。雖然大多數ODM廠商也提供制造服務,但設計是利潤更高的業(yè)務;Miscoll表示,ODM的利潤率通常在雙位數,而EMS的利潤率長期以來都在低個位數。

在21世紀初期,臺灣的ODM廠商開始關注中國大陸;Miscoll指出:"那些ODM廠商發(fā)現中國大陸總會成為低勞動成本的替代選項。而在美國與其他國家開始尋求海外代工之前,臺灣的EMS廠商已經開始在中國進行制造。"

在中國大陸,臺商是以專有據點開始營運;這些廠房──可能有獲得中國大陸政府的補助──有來自臺灣的干部管理中國大陸當地員工。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)的報導,大陸是臺灣最大的貿易伙伴,也是境外投資的主要目的地;臺灣有40%的出口貿易是到大陸,而臺灣有五分之一的GDP來自于與大陸相關的經濟活動。

根據市場研究機構Manufacturing Market Insider的全球五十大EMS業(yè)者排行榜,前十大廠商中有4家是來自臺灣,包括鴻海(Foxconn)、和碩(Pegatron)、緯創(chuàng)資通(Wistron)以及新金寶集團(New Kinpo);其中只有一家環(huán)旭電子(Universal Scientific Industrial Co.)是注冊在中國的EMS業(yè)者。(編按:環(huán)旭電子在上海證券交易所A股上市,但其實母公司為臺灣日月光集團)。

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全球前十大EMS業(yè)者
(來源:EPSNews)

根據Manufacturing Market Insider的數據,全球前五十大EMS業(yè)者在2017年總營業(yè)額超過3,000億美元。而根據另一家市場研究機構Beroe Market Intelligence的統計,臺灣廠商在全球EMS市場的占有率達75%,因為臺商在很早以前就掌握了ODM商機。

時間回溯到1960年代,臺商組裝的產品包括電晶體收音機、錄音機以及一些電晶體元件的封裝;1970年代,臺灣業(yè)者進軍電子零組件生產業(yè)務。到了1980年代,臺灣有了第一家半導體IDM業(yè)者聯電(UMC),隨后又有晶圓代工業(yè)者臺積電(TSMC)誕生,臺灣廠商也跨入了個人電腦、記憶體與顯示器等產品的制造。

當時臺灣工研院(ITRI)旗下的電子工業(yè)研究所(ERSO)與一些臺灣本地廠商(編按:包括宏碁等)推動了一個專案(編按:1985年"ERSO PC"),縮短了IBM相容架構PC的產品開發(fā)周期;轉向ODM模式的發(fā)展也就此展開。而以制造地來看,臺灣在IP方面與中國大陸相較仍擁有顯著優(yōu)勢;臺灣在2008年設置了智慧財產法院,中國大陸在IP保護方面的疑慮仍未解決。不過產業(yè)分析師預期,中國大陸將會加快轉移至ODM商業(yè)模式的腳步。

"我認為中國大陸已經漸漸擺脫低成本制造地的形象,而曾幾何時這是他們最大的優(yōu)勢;"Miscoll表示:"中國想在未來扮演的角色已經改變了,中國的工程師正在進步,雖然我們目前在應用端(的設計)上還沒有看到太多。"

到目前為止,還不清楚臺灣是否會更朝向電子零組件生產;"我認為中國大陸與臺灣之間的商業(yè)關系持續(xù)進展,"Miscoll表示:"全球的消費者已經沉迷于廉價的電子產品,這兩個地區(qū)的廠商一直是在這類產品制造的第一線。臺灣習慣有大型的晶圓廠,也許現在仍然如此,但他們也開始將晶圓廠從臺灣移至中國大陸;我認為轉移到更產品導向的商業(yè)模式(OEM/ODM)、產品/半成品,或是某些形式的零組件,利潤會更高。"

同時Miscoll補充:"鴻海在EMS領域還是"大腕",而臺商在EMS市場總營收占據的比例超過50%。"而事實上Manufacturing Market Insider還計算了如果加計或不加計鴻海營收,EMS產業(yè)成長率各會有什么樣的結果(參考此連結,以及下圖)。

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臺灣EMS業(yè)者鴻海與和碩在全球前五十大EMS業(yè)者中占據高比重
(來源:EPSNews)

"如果進一步檢視未來的業(yè)務模式,我認為將會看到研發(fā)根據地在臺灣、制造則是在其他地方;"Miscoll結論指出:"繼續(xù)觀察臺灣海峽兩岸的情勢發(fā)展會非常有趣,這兩個地區(qū)擁有這星球上最獨特的商業(yè)關系。"


 

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