NAND與NOR閃存市場(chǎng)：各有各的緣法

據(jù)IHS iSuppli公司的移動(dòng)與嵌入市場(chǎng)追蹤報(bào)告，NAND與NOR閃存市場(chǎng)格局變化迅速，越來越先進(jìn)的手機(jī)扮演主導(dǎo)角色，左右著該產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)，并決定供應(yīng)商的成敗。

 

預(yù)計(jì)今年閃存市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入降至243億美元，其中，NAND占208億美元，NOR占35億美元。雖然今年?duì)I業(yè)收入因NAND價(jià)格跌幅大于預(yù)期而略低于2011年，但明年將會(huì)回升11.4%，隨后繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。到2016年，總體閃存營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到333億美元，五年復(fù)合年度增長(zhǎng)率為5.3%，如圖所示。

 

全球閃存營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)(以10億美元計(jì))

 

閃存市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來自手機(jī)。在蘋果和三星的帶動(dòng)下，目前手機(jī)不斷推出最新特點(diǎn)和采用最新型的處理器，進(jìn)而需要更強(qiáng)大的內(nèi)存產(chǎn)品。

 

欣欣向榮的NAND閃存

 

與處境艱難的NOR閃存不同，NAND閃存領(lǐng)域欣欣向榮，盡管今年遭遇了暫時(shí)性的挫折——平均銷售價(jià)格下跌，拖累了總體預(yù)期營(yíng)業(yè)收入，但是NAND市場(chǎng)整體前景仍然保持向上。

 

例如，eMMC現(xiàn)在是蘋果iPhone以外的智能手機(jī)中的NAND閃存解決方案。蘋果iPhone使用常規(guī)的NAND。今年eMMC出貨量將達(dá)到5.2億個(gè)，是去年的兩倍多。

 

eMMC在智能手機(jī)領(lǐng)域的成功正在向低端手機(jī)領(lǐng)域蔓延。目前4GB和8GB的eMMC最流行，但16GB和32GB也可在較高端的應(yīng)用中見到。

 

韓國(guó)電子巨頭三星在NAND領(lǐng)域占優(yōu)勢(shì)地位，擁有龐大的產(chǎn)品組合，芯片組廠商與手機(jī)廠商都無法忽視它的存在。但是，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來越激烈，因?yàn)橛性S多新的廠商在進(jìn)入NAND市場(chǎng)，尤其是在移動(dòng)領(lǐng)域。

NOR在手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段非常風(fēng)光，目前，盡管其總體市場(chǎng)不斷被NAND搶占，但仍然雄踞于低成本手機(jī)之中。進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代后，由于NAND在成本、光刻尺寸和裸片尺寸方面的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)NAND閃存的需求非常強(qiáng)勁，導(dǎo)致NOR產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步收縮。第二季度，NOR營(yíng)業(yè)收入下降到8.37億美元，比第一季度減少4.6%，比2011年第二季度下滑28.2%。

 

無線NOR的麻煩

 

NOR閃存的主要麻煩來自無線產(chǎn)業(yè)，其中，并行NOR受到挑戰(zhàn)。并行NOR是一種用于強(qiáng)調(diào)性能的系統(tǒng)之中的高密度芯片。不僅在智能手機(jī)等高端手機(jī)領(lǐng)域，就是在功能手機(jī)等低端手機(jī)領(lǐng)域，并行NOR逗受到成本較低的NAND解決方案的夾擊。在低端領(lǐng)域，并行NOR的壓力來自串行外設(shè)接口(SPI)NOR，這是一種小型低功率閃存，正在越來越多地用于入門級(jí)手機(jī)之中。因?yàn)閷?duì)于入門級(jí)手機(jī)生產(chǎn)商而言，最大限度地壓低成本非常重要。

 

無線NOR處境不佳，在該領(lǐng)域廠商的糟糕業(yè)績(jī)上面得到體現(xiàn)。例如，美國(guó)美光嚴(yán)重依賴無線NOR，導(dǎo)致其第二季度營(yíng)業(yè)收入從第一季度時(shí)的2.61億美元銳減到1.86億美元。美光擁有的另一項(xiàng)產(chǎn)品相變內(nèi)存(PCM)，則日益成為該公司無線業(yè)務(wù)的重要組成部分。

 

相對(duì)較好的嵌入式NOR

 

與無線NOR的糟糕表現(xiàn)形成對(duì)比的是，嵌入式NOR領(lǐng)域的情況較好，后者的應(yīng)用比較廣泛。嵌入NOR用于多種產(chǎn)品，包括打印機(jī)和藍(lán)牙、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)和醫(yī)療影像系統(tǒng)、PC與游戲控制臺(tái)。

 

在嵌入NOR領(lǐng)域，SPI NOR也是贏家，像在無線NOR領(lǐng)域一樣取得了成功。渴望在這個(gè)增長(zhǎng)型市場(chǎng)中獲得一席之地，旺宏電子、華邦電子和GigaDevice Semiconductor等臺(tái)灣地區(qū)廠商目前在SPI NOR領(lǐng)域都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于美光和Spansion。這些新的暴發(fā)戶側(cè)重較低的密度和低廉的價(jià)格，因此得以贏得許多中國(guó)手機(jī)廠商的設(shè)計(jì)訂單。

 

*Michael Yang是IHS公司內(nèi)存與存儲(chǔ)資深首席分析師。