困境迫身，日本OEM無(wú)奈推動(dòng)液晶電視外包

據(jù)IHS iSuppli公司的全球OEM制造與設(shè)計(jì)市場(chǎng)追蹤報(bào)告，日本原始設(shè)備制造商(OEM)外包更多的液晶電視制造業(yè)務(wù)，推動(dòng)去年合同制造商生產(chǎn)的液晶電視所占比例上升。

 

2011年外包生產(chǎn)的液晶電視數(shù)量占到35.4%，而2010和2009年分別是33.5%和27.5%。由于液晶電視產(chǎn)業(yè)繼續(xù)走向成熟，OEM將被迫重新考慮內(nèi)部擴(kuò)張計(jì)劃，并更加依賴外包策略以保持盈利。因此，未來(lái)幾年外包比例將繼續(xù)上升，到2016年達(dá)到43.7%。內(nèi)部制造所占比例將從2011年的64.6%降至56.3%。

 

在參與外包或合同制造的兩類主要廠商中，原始開發(fā)制造商(ODM)的份額將高于電子制造服務(wù)(EMS)提供商。ODM提供產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)能力，而EMS提供商則只提供制造服務(wù)，通常不參與產(chǎn)品開發(fā)。

 

液晶電視的外包與內(nèi)部制造所占比例預(yù)測(cè)

 

液晶電視外包制造增長(zhǎng)的原因

去年以及2010年外包制造大幅增長(zhǎng)，主要是因?yàn)樗髂?、夏普和松下等日本廠商陷入困境，尋找海外廠商生產(chǎn)液晶電視。經(jīng)過(guò)多年的高速增長(zhǎng)，液晶電視市場(chǎng)去年增速銳降，僅增長(zhǎng)8%，遠(yuǎn)低于2009年時(shí)的37%，迫使各地的液晶電視廠商縮減成本，想方設(shè)法提高日益微薄的利潤(rùn)率。近來(lái)日?qǐng)A大約升值25%，也削弱了日本廠商在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，迫使其外包生產(chǎn)業(yè)務(wù)以降低生產(chǎn)成本。

 

其它促進(jìn)外包發(fā)展的因素包括：OEM需要節(jié)省研發(fā)費(fèi)用，而合同制造商有能力承擔(dān)這些費(fèi)用；通過(guò)甩掉庫(kù)存和材料管理包袱，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)削減資本支出與高昂的管理費(fèi)用，提高靈活性。

 

合同制造商的商業(yè)模式和發(fā)展情況

 

平板電視合同制造商2011年繼續(xù)發(fā)展其商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)布署，以提高在供應(yīng)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力。

 

例如，預(yù)計(jì)冠捷科技今年能夠繼續(xù)壓低成本，并保持最大液晶電視生產(chǎn)商的排名。2011年冠捷科技排名第一。在4月初收購(gòu)荷蘭飛利浦的電視業(yè)務(wù)之后，冠捷科技的產(chǎn)量將獲得進(jìn)一步提升。冠捷科技總部在臺(tái)灣，多數(shù)業(yè)務(wù)位于中國(guó)大陸。該公司繼續(xù)加深與液晶面板供應(yīng)商之間的關(guān)系。這些面板廠商包括：臺(tái)灣奇美電子，冠捷與該公司在蘇州建立了一家新的液晶模組工廠；臺(tái)灣友達(dá)光電，該公司與冠捷在波蘭Gorzow興建了一家名為“BriVictory Display Technology”的合資企業(yè)，生產(chǎn)液晶電視。

 

同樣，仁寶電腦和緯創(chuàng)這兩家臺(tái)灣制造商在2011年也擴(kuò)大了液晶電視業(yè)務(wù)，它們嚴(yán)重依賴單一客戶，比如東芝和索尼。仁寶與緯創(chuàng)的液晶電視出貨量2011年分別增長(zhǎng)14%和133%。

 

在參與液晶電視制造的傳統(tǒng)EMS提供商中，臺(tái)灣鴻海處境仍然最好。鴻海擴(kuò)展并加強(qiáng)了與索尼及夏普的關(guān)系，同時(shí)擁有涉及液晶生產(chǎn)、液晶模組生產(chǎn)及液晶電視組裝的垂直整合供應(yīng)鏈，有能力通過(guò)提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)來(lái)進(jìn)一步改善總體成本結(jié)構(gòu)。

 

鴻海也準(zhǔn)備從日本OEM廠商贏得更多的液晶電視業(yè)務(wù)，而其ODM競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將因此遭到削弱。

 

*Jeffrey Wu是IHS公司的OEM資深分析師。