計(jì)量芯片價(jià)格戰(zhàn)正酣，本土廠商尋突破

智能電表自2009年開始全國(guó)統(tǒng)一招標(biāo)后，在三年時(shí)間內(nèi)已招標(biāo)超過1.5億只智能電表。單去年國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量就達(dá)到5970萬臺(tái)左右，現(xiàn)電表現(xiàn)場(chǎng)安裝和系統(tǒng)調(diào)試工作已全面展開，按照國(guó)網(wǎng)規(guī)劃，到2015年我國(guó)智能電表安裝將達(dá)2.3億只。伴隨著智能電表的招標(biāo)，搭乘這次東風(fēng)的芯片廠商和電表整機(jī)廠商都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，本土廠商供應(yīng)的計(jì)量芯片、通信芯片、ESAM芯片、存儲(chǔ)芯片在智能電表招標(biāo)方案中比重逐漸增加。而迫于國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的成本壓力，集成多個(gè)元件的SoC方案也開始成為芯片廠商關(guān)注的又一重點(diǎn)，部分廠商已有產(chǎn)品面市。

單相市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)正酣，國(guó)外公司固守三相市場(chǎng)

電能計(jì)量芯片作為智能電表里的核心元件，是電表作為測(cè)量?jī)x器的本質(zhì)特征體現(xiàn)，國(guó)內(nèi)芯片廠商在此領(lǐng)域耕耘十余年，并已在智能電表招標(biāo)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從市場(chǎng)份額來看，單相電能計(jì)量芯片基本已國(guó)產(chǎn)為主，主要廠商包括上海貝嶺、銳能微和鉅泉光電等，尤其是銳能微，在國(guó)網(wǎng)招標(biāo)初期扮演黑馬角色。而在含金量相對(duì)高的三相電能計(jì)量芯片市場(chǎng)，國(guó)外公司還是表現(xiàn)搶眼，仍然有一定份額掌握在TDK、ADI、TI、CirrusLogic等公司手中。據(jù)深圳芯?？萍純x器儀表事業(yè)部總監(jiān)李向鋒介紹：“經(jīng)過近三年來的集中招標(biāo)采購(gòu)，國(guó)網(wǎng)智能電表元器件國(guó)產(chǎn)化率逐年提高。目前，主控芯片MCU約40%采用了國(guó)產(chǎn)半SOC方案（不包括計(jì)量部分），采用國(guó)產(chǎn)品牌計(jì)量芯片的比例則達(dá)到了70%?！?

深圳芯?？萍純x器儀表事業(yè)部總監(jiān)李向鋒

另外，單相電能計(jì)量芯片市場(chǎng)正逐漸失去國(guó)外公司的身影，原因主要有二：一是單相電能計(jì)量芯片設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單，準(zhǔn)入門檻低，大量公司進(jìn)入必然引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)空間縮??；其二是國(guó)外公司支持力度比不上本土公司，市場(chǎng)逐漸被蠶食。

智能電表招標(biāo)的數(shù)量有限，參與競(jìng)標(biāo)的企業(yè)卻數(shù)量眾多，為獲得市場(chǎng)份額，廠商在競(jìng)標(biāo)中不得不打價(jià)格戰(zhàn)，中標(biāo)的產(chǎn)品價(jià)格處于低位，企業(yè)的利潤(rùn)空間很小。這正是ADI公司逐漸將重心放在三相智能電表領(lǐng)域的原因， ADI公司電能計(jì)量市場(chǎng)經(jīng)理程勇表示：“二相、單相電表的中標(biāo)企業(yè)數(shù)量都為數(shù)較多，市場(chǎng)份額較為分散，企業(yè)要想通過規(guī)模效應(yīng)取得更多的利潤(rùn)很困難。而在技術(shù)壁壘較高的三相智能電表領(lǐng)域中標(biāo)企業(yè)較為集中，還有一定的利潤(rùn)空間。”

因此，ADI在中國(guó)智能電表市場(chǎng)主推方案為三相電表方案。據(jù)程勇介紹，該方案有四大優(yōu)勢(shì)幫助ADI鞏固這一市場(chǎng)地位：一是性能優(yōu)勢(shì)。比如基于最新的ADE7858的三相電表方案：高精度電能計(jì)量IC為多相配置而設(shè)計(jì)，包括三線及四線、Y 型及 delta 型。在1000:1的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)，它們可為有功及無功電能測(cè)量提供0.1%的精度；在3000:1的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)，可為有功及無功電能測(cè)量提供0.2%的精度。還可在1000:1的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)為電流有效值和電壓有效值測(cè)量提供0.1%的精度，并具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的可靠性；第二個(gè)是功能優(yōu)勢(shì)：ADE7868提供多種低功耗模式，特別適合實(shí)現(xiàn)在全失壓模式下的電流檢測(cè)功能，從而在南網(wǎng)電表市場(chǎng)獲得很大份額。第三個(gè)優(yōu)勢(shì)是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，ADI的ADE7858的價(jià)格將具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；第四個(gè)優(yōu)勢(shì)則是品牌優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)也有多家廠商推出三相計(jì)量芯片，并在國(guó)網(wǎng)招標(biāo)取得不俗成績(jī)，作為后來者的芯海也正在研發(fā)三相計(jì)量芯片，近期應(yīng)有所突破。芯?？萍祭钕蜾h透露：“支持單/三相計(jì)量的改進(jìn)型CSE7790產(chǎn)品即將面世，芯海在電能表外圍設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化、制造綜合成本降低等方面也做了大量細(xì)節(jié)工作?！?

國(guó)網(wǎng)加強(qiáng)品質(zhì)管控，本土產(chǎn)品略顯單一

這兩年智能電表招標(biāo)項(xiàng)目對(duì)計(jì)量芯片的功能要求雖然沒有太大變化，但國(guó)網(wǎng)進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管控工作，從整體上對(duì)計(jì)量芯片的性能、質(zhì)量以及長(zhǎng)期穩(wěn)定性等方面提出了進(jìn)一步的要求。ADI程勇認(rèn)為從長(zhǎng)期來看，部分設(shè)計(jì)能力差、無IC品質(zhì)控制能力的芯片供應(yīng)商必將會(huì)淡出市場(chǎng)。

ADI公司電能計(jì)量市場(chǎng)經(jīng)理程勇

“前兩年采購(gòu)安裝的智能電表經(jīng)過1-2年的實(shí)際運(yùn)行后，暴露出了越來越多的軟件和硬件方面的質(zhì)量問題，”芯?？萍祭钕蜾h介紹，“因此，國(guó)網(wǎng)公司對(duì)整機(jī)長(zhǎng)期可靠性、實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片、費(fèi)控功能、電能計(jì)量防潛動(dòng)、抗300mT強(qiáng)磁場(chǎng)干擾、加工工藝、驗(yàn)證測(cè)試方法等提出了更高的要求，這也間接提高了對(duì)計(jì)量芯片要求：如動(dòng)態(tài)范圍、EMC性能、生產(chǎn)便利性等?！?

同時(shí)，他指出由于國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)苛，使得電表廠商對(duì)計(jì)量芯片的選型也非常慎重，對(duì)穩(wěn)定性、可靠性要求更高，需要經(jīng)過包括電表廠、中國(guó)電科院、電表生產(chǎn)企業(yè)所在省技術(shù)監(jiān)督局、中標(biāo)省份的省級(jí)電力試驗(yàn)研究院等層層測(cè)試。

這無形中針對(duì)部分本土計(jì)量芯片廠商形成了技術(shù)壁壘，對(duì)于缺乏技術(shù)的本土公司而言，雖然坐擁國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，有很好的技術(shù)支持和 服務(wù)，技術(shù)積累上卻還有些欠缺，也正是此原因，占領(lǐng)技術(shù)高地的國(guó)外公司可以擺脫激烈的價(jià)格戰(zhàn)。

國(guó)外公司還利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富的產(chǎn)品庫(kù)，開發(fā)更多周邊配套器件，提供整套方案，如TI提供智能電表所需的MCU、模擬前端、PA、RF端產(chǎn)品以及SoC整合方案，TI的MSP430系列MCU更是業(yè)內(nèi)的明星產(chǎn)品；Maxim也針對(duì)智能電表推出單芯片解決方案，如MAX17497，其集成了通用輸入(85V至265V)、非隔離反激電源所需的控制電路。還包含內(nèi)置MOSFET的副邊同步buck調(diào)節(jié)器。這些集成功能用于支持電力線通信(PLC)驅(qū)動(dòng)器或RF收發(fā)器、PLC/RF調(diào)制解調(diào)器(2.5V/3.3V)以及斷路器繼電器等模塊的供電設(shè)計(jì)，同時(shí)還可滿足高精度計(jì)量、片上系統(tǒng)嚴(yán)格的穩(wěn)壓要求。

ADI也在AMR通信接口方面提供了豐富的選擇，據(jù)ADI公司程勇介紹，除了高可靠性的PLC載波產(chǎn)品ADE816x/815x外，還有高性能短距離無線RF收發(fā)器件(ADF702x)及極高性價(jià)比的RS485接口芯片ADM487E等產(chǎn)品。

而恰恰這些正是國(guó)內(nèi)廠商不足的地方，國(guó)內(nèi)廠商也意識(shí)到了這一點(diǎn)，李向鋒認(rèn)為國(guó)內(nèi)計(jì)量芯片廠商的整體特點(diǎn)是：企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品比較單一，在當(dāng)前電能表行業(yè)整體資金鏈趨緊的大形勢(shì)下，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

隨著國(guó)家智能電網(wǎng)項(xiàng)目的推進(jìn)，招標(biāo)項(xiàng)目會(huì)更多選擇本土供應(yīng)商，本土廠商將獲得更多機(jī)遇，芯片設(shè)計(jì)能力也會(huì)快速提升，縮小技術(shù)差距，本土廠商需要密切關(guān)注技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的研究，尋求更多領(lǐng)域內(nèi)合作，深入了解用戶需求，做好準(zhǔn)備迎接未來智能電網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。